海外工作組首先調查了陳福生(林雪 飾)在東郊的別墅窩點，這個窩點比較隱秘，而且即便把這個窩點端掉，也很難把陳福生治罪，高笑天(吳剛 飾)便想先拿阿峰下手，只要抓到他，再深挖陳福生就有了更大的把握，可阿峰的據點在卡巴林地區，這是一個三不管地帶，連當地警方不可能到卡巴林地區隨便抓人，大使館也無可奈何。高笑天知道去抓阿峰等于虎口奪食，但使命的要求讓他無所畏懼，甘愿以身赴險。

高笑天讓郭先生(曾江 飾)幫忙側面了解了一下卡馬地區的武裝司令丹尼羅將軍，發現這個丹尼羅將軍雖然和當地政府矛盾很深，但為人卻很正直，于是高笑天決定帶著尹志航(石涼 飾)前往，其他人原地待命，大家都很擔心二人的安危，伍盛楠更是打算向上級匯報這個情況，無奈之下高笑天只好表示那就先不去了。可高笑天這不過是緩兵之計，第二天一早，二人就悄悄地出發前往卡巴林地區，等伍盛楠發現他們不見后趕緊將電話追了過去，高笑天告訴伍盛楠盯緊陳福生，不要擔心他們，事情會圓滿解決的。

不久后，高笑天和尹志航就進入了卡巴林武裝實際控制區，丹尼羅將軍以為二人是當地政府派來調解的，便讓手下驅離二人，高笑天以事關軍事機密來嚇唬傳話的士兵，傳話的士兵怕自己受牽連，便把對講機交給了尹志航，尹志航與丹尼羅的手下聯系也沒有進展，高笑天告訴丹尼羅手下，如果丹尼羅不重視自己的聲譽和卡馬林武裝在國際上影響的話，他們就馬上離開，丹尼羅的手下不敢擅自決斷，轉頭向丹尼羅將軍進行了匯報，丹尼羅考慮了一下，同意與二人見面。高笑天見到丹尼羅后便表明了身份，然后給丹尼羅戴起了高帽，稱早就聽說，丹尼羅將軍在這里統率部隊并不是為了個人利益，而是要為當地百姓謀取利益，所以他才能得到更多的支持，可是，如果電信詐騙分子在卡巴林地區設立了窩點，外界知道這件事后，就會把這頂壞帽子扣到丹尼羅的頭上，但丹尼羅根本不相信高笑天所說的話，覺得他就是一個騙子，是當局來刺探軍情的。

高笑天皺了皺眉，沒想到對方如此孤陋寡聞，他只好耐心解釋犯罪分子是如何實施電信詐騙的，同時把他們確定網絡地址就在卡巴林地區，丹尼羅的副官克林對中國警察不遠萬里來到這里抓幾個詐騙分子有些懷疑，高笑天將電信詐騙讓很多家庭家破人亡的事情說了出來，還把相關的資料都拿給丹尼羅看，丹尼羅看完后也很氣憤，他稱自己最討厭那些不勞而獲的人，可他還是不相信在自己管轄的區域里會有詐騙分子和犯罪窩點，尹志航把網絡地址交給了丹尼羅，丹尼羅答應他們會進行搜查，但如果沒有搜查到，自己就會把他們被當做間諜來處置。高笑天和尹志航毫不畏懼，他們又拿出了阿峰的照片遞給丹尼羅和克林，指出他就是詐騙分子的頭目。

丹尼羅看過沒有任何表示，可克林的神情卻有些變化，高笑天和尹志航猜測克林應該見過阿峰，事實上，二人的猜測很正確，克林確實見過阿峰，而且他和威廉很熟的樣子，威廉剛剛換了一輛價值不菲的跑車，克林把自己知道的情況向丹尼羅進行了匯報，丹尼羅聽后馬上帶人去找威廉，得知跑車是阿峰送給他的，他為阿峰提供了窩點，丹尼羅狠狠地教訓了威廉，可是畢竟威廉是自己的兒子，他得想出一個兩全其美的辦法，克林建議可以先將阿峰及其手下關起來，不給阿峰與中國警察見面，過后再尋找解決處理的辦法。丹尼羅覺得這個辦法不錯，克林便帶人將阿峰窩點的人全部抓了起來。

高笑天收到了消息，因為卡巴林地區的詐騙信號消失不見，他和尹志航分析之后斷定應該是克林包庇了阿峰，二人去向丹尼羅告別，高笑天詢問丹尼羅要不要以間諜罪處罰他們，丹尼羅心虛地稱那只是玩笑話，高笑天板著面孔告訴丹尼羅，他是相信外界對丹尼羅的評價才來找他的，沒想到事實證明他的判斷錯了，丹尼羅并不像外界所說那樣光明磊落，因為國內反詐騙中心一直在監測詐騙電話，可在十五分鐘之前這些電話信號全部消失了，難道不是丹尼羅將軍包庇了詐騙分子嗎。