高笑天(吳剛 飾)見過梁大使后，馬上與大使館的警務聯絡官李繼昌一起去了工作組此次在F國的駐地。然后，海外工作組一行人馬不停蹄地去了當地警察局，向維特局長通報了電信詐騙的案情，維特看后表示，自己做了很多年警察，卻從來沒聽到過電信詐騙的案件，他不理解這些人居住在F國，卻對遠隔千里的中國人進行了詐騙，還稱不知該怎么才能幫助高笑天他們。高笑天耐心地跟維特進行了解釋，指出大部分的受害者都是內地人，他還拿出了中國警方調查到的網絡地址出示給維特，維特搖了搖頭，說只是憑借這兩個網絡地址，想讓當地法院簽署搜查令是完全做不到的，一是本市有很多電信公司，查起了會有很多困難，二是警局里本來就人員緊張，還有很多積案未破，沒有多余的警力協助高笑天他們去調查。伍盛楠見維特一副不愿配合的樣子，便退一步表示，希望警局能派一位熟悉當地情況的警員配合工作組就行，維特并沒有當場答應，表示要商議一下再說。

維特與副局長等人研究如何對待海外工作組一行人，他不是不想跟高笑天等人合作，只是覺得電信詐騙案有些虛無縹緲，根本無從查起，即便有心也是無力。副局長羅里卻表示應該采取積極的態度，中國警察要求與他們進行合作，就這樣一口回絕不好，以后他們可能也需要中國警察來幫忙，最近他們偵辦的就有兩個大案，其中要犯就藏匿中國邊境，如果此次能夠幫助到中國警察，將來就有可能得到他們的幫助，將涉案的罪犯緝拿歸案，維特覺得羅里說得很有道理，于是直接把這件事交給羅里來對接。

錢曉燕先是騙子劉伯一騙走了十萬，劉伯一步步緊逼，不容錢曉燕有反應時間，馬上讓錢曉燕再打四十萬給自己，錢曉燕已經完全被洗腦，著急要把自己卡里的錢“解凍”，對劉伯一自然是言聽計從，劉伯一讓錢曉燕立刻去銀行開一張新的銀行卡，還讓她立即把手機關掉，不能與任何人聯系，錢曉燕一一照辦，她也因此錯過了公安機關打來勸告電話。錢曉燕到銀行開好了新的銀行卡后，打開手機便接到了公安機關打來的電話，可此時的錢曉燕還沒從被劉伯一洗腦的狀態中走出來，誤以為公安機關的電話才是騙子打來的，無奈之下，公安機關只好定位了錢曉燕的手機，然后讓轄區的民警去找錢曉燕進行勸阻，但民警還是晚了一步，當錢曉燕看到警察上門時才恍然大悟，可卡上的錢已經被劉伯一騙走了，她前前后后被騙走了一千多萬，那是她畢生的積蓄，錢曉燕無法面對這樣的打擊，絕望至極而跳樓自殺，海外工作組成員得知這個消息后非常悲痛，更感到自身的壓力劇增。

羅里聯絡了海外工作，并在當地很有名的酒店設宴招待工作組成員，剛好當地華人商會的陳福生(林雪 飾)會長也在酒店就餐，他與羅里熟識，特意過去打了個招呼，還跟高笑天寒暄了幾句。因為羅里在酒席上答應會幫高笑天他們調查案件，高笑天第二天就帶人來到了警局尋求協助，維特有些生氣地指責了羅里，羅里表示自有辦法，隨后，他接待了高笑天等人，稱警局正好有一個類似的案件，而且已經申請了搜查令，高笑天他們只要與警局一起行動即可，高笑天詢問羅里，此次行動的網絡地址與他們調查到的兩個地址是否一致，羅里卻是閃爍其辭，不愿正面回答。

電信詐騙集團所謂的“業務量”猛增，為了擴大規模，他們開始在F國尋找華人，用哄騙的方式讓幾十人加入了詐騙集團，這是一個能進不能出的地方，集團嚴防死守，不讓消息有一點泄露。有兩個中國女孩來F國旅游，因為一些原因無法籌措到回國機票，抱著試試的心態來找工作，一個叫陸欣的女孩來到這里就覺得氣氛不對，她們剛想離開時卻被被堵在了房間里，這才意識到了危險，以為自己進入了傳銷窩點。