高笑天(吳剛 飾)結合電信詐騙案的整個過程進行了分析，對于整個詐騙環節，料農、卡農和水房這三個環節，警方在不知情的情況下很難接觸得到，但是車手是一定會露頭的，因為所有詐騙所得到的財產，經過層層剝離轉帳，最終都是要通過自助取款機來提取，這才能不被追蹤得到，而這些車手就是來完成提款任務的，只要守住了自助提款機，就可能找到車手。可是那么多的自助提款機，如何確認車手在哪個自助提款機上提款呢，伍盛楠解釋道，詐騙分子所使用的銀行卡是和國內銀行有關聯的，可以通過國內銀行來找到能夠提款的自助提款機編號。

高笑天把看守自助提款機的任務交給了魏子猛(戚九洲 飾)和古思淼(王煜 飾)，二人通過國內銀行拿到了疑似車手提款的自助提款機編號，于是二人來到當地銀行想找尋自助提款機的分布圖，銀行卻找借口不愿提供，無奈之下，他們只好到街頭挨個去尋找，用最笨的方法去逐一確認。與此同時，高笑天等人不肯放棄，又去法院找托尼索要其簽署的搜查令，這次托尼并沒有找借口，稱自己已經研究了高笑天他們的案情材料，但是卻不能簽署搜查令，具體原因是他們沒有具體的人證和物證，只是單一的網絡地址并不能證明犯罪的存在。

尹志航(石涼 飾)急忙向托尼進行解釋，稱電信詐騙案是一種新型犯罪，屬于非接觸性的犯罪，受害者和嫌疑犯只是通過電話來溝通，是沒有機會見面的，這種案件的物證都在詐騙的窩點里，托尼大概明白了尹志航的解釋，但是根據F國法律，必須要有證據才能前往搜查，并不是通過搜查來尋找證據，況且如果高笑天提供的網絡地址有誤，那就有可能造成很嚴重的后果。高笑天聽后有些不滿，讓托尼告訴自己怎么做才能得到想要的結果，托尼表示自己可以破一次例，讓他們提供第三方人證，但鑒于電信詐騙案的特殊性，第三方的人證也無法短期內找到，托尼等于還是拒絕了他們。

對于托尼這種態度，高笑天心中不滿，可又無處申訴，他只能想辦法繼續爭取托尼，回到駐地后，高笑天就催促國內警方傳來一些關于電信詐騙案比較嚴重的影像資料，然后讓工作組連夜進行了整理，將每一個案子都進行了英文標注，第二天一早，趕在托尼準備離開去度假之前交到了他的手上，托尼看過之后很受觸動，高笑天在一旁曉之以理動之以情，電信詐騙案雖然沒有現實的暴力，卻有著涉及人命的后果，受害人一生的積蓄轉眼被騙光，自殺的事情層出不究，如果這些事情發生在F國，相信他不會坐視不理，托尼感同身受，最終簽署了搜查令。

電信詐騙集團，張教官用花言巧語和高額薪水來誘惑新人，可是陸欣和小云卻不為所動，她們一心想要逃跑，但因為守衛森嚴而被抓了回來，阿秋懲罰二人去做雜役，吃過苦頭之后，也許二人會改變想法的。詐騙集團的一個頭目阿峰來到了窩點，他告訴劉伯一，自己新買了一批資料，其中就有幾個非常有價值的客戶，近期就準備對這些人下手。

海外工作組非常興奮地拿到了搜查令，馬上聯絡當地警局準備去詐騙窩點搜查，當他們還在擁堵的路上時，陳福生(林雪 飾)收到警局內線傳來的消息，原來陳福生這個當地華人商會的會長就是詐騙集團的幕后老大，收到消息后他趕緊打電話讓手下轉移，等警方到達窩點時早已人去樓空，聰明的陸欣特意把詐騙集團的培訓資料放在了床下，細心的蕭紅(馬吟吟 飾)將資料找到，還算是有了僅有的收獲。

詐騙集團將新人轉移到了新的別墅，陸欣和小云又伺機想逃離，這次倒是逃了出來，她們攔住一輛出租車想去中國大使館避難，但還是在半路被抓了回去，隨后阿秋將二人軟禁起來。