公安部刑偵局副局長高笑天(吳剛 飾)，人如其名，長得一副笑模樣，可了解他的人都知道，他就是笑里藏刀，不過他的刀是令犯罪分子聞風喪膽的刀，這一次，他從張副部長(章申 飾)那里受領了任務，張副部長讓他從兩個案件中選擇其一，因為刑偵出身，他更傾向于受領與刑偵相關的案子，這個案件被命名為“九二零槍案”，被害人被歹徒殘忍地用槍殺害，張副部長告訴高笑天，這次的案件有些棘手，因為犯罪嫌疑人是龍東集團的董事長廖啟東(趙君 飾)，他背后的保護傘級別很高，如果出現半點閃失，就可能造成不可估量的后果。

高笑天受領任務后，立即成立調查組，開始了將近一年的立案偵查，將廖啟東等人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪一案偵查清楚，經檢察機關批準后，準備對案件嫌疑人進行收網，在實施行動的前一天，高笑天下達了抓捕命令，此次行動共分為三組，要求同步開展行動，第一組由他負責，在首都機場直接抓捕首犯廖啟東；第二組在福康小區，涉案人員較多，除了要抓捕犯罪分子，更好保證好群眾的安全；第三組在龍東大廈五層的會議室，抓捕廖啟東案的骨干成員。高笑天特別提到了龍東集團的CEO宋成功(寧理 飾)，他是廖啟東案的重要人物，將于明天下午從境外飛抵虹橋機場，抓捕他的任務交給上海警方，最后，高笑天再次強調，三組行動誤差不能超過五分鐘，以免泄密引來不必要的麻煩。

由于整個計劃周密，三組行動神不知鬼不覺地進行著，高笑天坐鎮機場指揮，廖啟東做夢也沒想到，剛一下車就落入法網，其他兩組的行動也非常順利，收網行動取得圓滿成功。高笑天滿心歡喜地向張副部長匯報案情，卻得到了一個不好的消息，案件主犯宋成功并沒有登機而滯留境外，張副部長懷疑，宋成功有可能收到了消息而改變了行程。與此同時，審訊廖啟東進行得并不順利，九二零槍案雖是他幕后主使，但從始至終他并未出面，他將全部責任推到了宋成功身上，將自己置身事外，他覺得警方并沒有抓到自己什么把柄，因而態度非常囂張，對審訊他的警察嗤之以鼻，稱讓他們的上級領導來跟自己溝通，這些警察的級別不夠。

面對廖啟東這種無賴的情形，就必須用人證物證來擊碎他的幻想，因而宋成功到案指證就成了破獲此案的關鍵，張副部長告訴高笑天，他已經通過其它渠道聯系上了宋成功，宋成功雖然表示可以與警方談判，但需要警方到他那里談，這項任務無疑又得落到高笑天頭上。在得到了宋成功的聯絡方式后，高笑天即刻展開行動，他抽調人員成立了海外工作組，明確了工作任務和分工，很快便帶領工作組出國開展行動，這次海外行動組成員有尹志航(石涼 飾)、伍盛楠、蕭紅(馬吟吟 飾)、魏子猛(戚九洲 飾)和古思淼(王煜 飾)。飛機上，高笑天進入思考模式，腦海中不復浮現著宋成功和九二零槍案的相關信息，宋成功跟了廖啟東很多年，曾經組織策劃了多起命案，九二零槍案就是他一手策劃的，與廖啟東案相關聯的還有弗蘭克(安地 飾)和前著名主持人施雅楠(俞飛鴻 飾)，他們二人是廖啟東向海外轉移資產有向保護傘輸送利益的關鍵人物，如果有可能的情況下，高笑天還打算找到二人的有關線索。

海外工作組到達新吉布市后馬上展開工作，高笑天和尹志航去中國大使館尋找支持，陳大使聽說了他們此行的目的后，當即表示會全力配合他們的工作，但也特別叮囑他們一定要遵守這個國家的法律法規，畢竟他們在這個國家沒有執法權，如果遇到什么情況，一定要知會他，他也會盡力幫助協調解決。其他人員來到了臨時駐地時行了先期準備，高笑天回來后，馬上敲定與宋成功見面的時間，可是伍盛楠給宋成功打電話時卻無法聯絡，這給此次行動蒙上了一層陰影。

晚上十點半，宋成功的電話還是聯系不上，大家開始議論紛紛，高笑天立即命人與大使館聯絡，查一下宋成功是否出境，結果并無其出境的消息。高笑天向張副部長匯報了情況，張副部長表示會找宋成功的老婆胡敏(王檸 飾)問一下還有沒有別的聯系方式，他還告訴高笑天，施雅楠今天也到了新吉布，大家開始思考，施雅楠此行是不是為了宋成功而來。宋成功一時聯系不上，高笑天決定調整工作計劃，準備對施雅楠展開工作。另一邊，宋成功如驚弓之鳥一樣四處逃竄，擔心他們的行蹤被人發現，似乎是在躲避殺手的追蹤，連朋友都不能相信，他帶著幾個手下來到了一艘游艇上，還是怕被人找到，一夜也沒休息好。次日一早，手下向宋成功匯報，說中國警方已經到了新吉布，問他要不要聯絡警察，其實，宋成功一直處在猶豫之中，不知道怎樣做才是最佳選擇。