劉阿常(馬侖 飾)向嚴達慶(王品一 飾)提供王少尉和兩個酒鬼吵架這一情況，嚴達慶秘密布置抓捕，原來其中一人是洞庭湖二當家的。

上峰不斷催促辦案，霍然(屈剛 飾)和莫采石(巫剛 飾)壓力極大，得知嚴達慶把洞庭湖二當家打得皮開肉綻卻毫無結果，霍然急忙讓程慈航(喬振宇 飾)回來偵破案件。程慈航到案發現場仔細勘查，他推斷兇手的目標其實是哈金斯，王少尉只是替死鬼。程慈航不顧嚴達慶和哈金斯的質疑，帶著關天平(司源 飾)等人趕往劉振亮(周翔 飾)的住處，結果撲了個空。

程慈航詢問哈金斯和劉振亮的關系，哈金斯說劉振亮冒充錦線的人曾經和自己聯系過，他差點就把自己和錦線的關系說出來。程慈航推斷哈金斯曾經向劉振亮說過自己掌握了五九檔案的線索，導致劉振亮盯上了他，種種證據指向兇手的目標其實是哈金斯。程慈航親自到南城尋找斷指的下落，恰好碰到歐陽倩(安以軒 飾)，歐陽倩埋怨程慈航不把案件的進展告訴自己。看著歐陽倩遠去的背影，程慈航感到無比的溫暖，他感覺也許就是自己對辦案過于專注，忽略了對歐陽倩的關心。

此時的斷指已經不再相信任何人，他偷偷地把五九檔案埋在樹林里。誰知一個乞丐把這一切看在眼里，等斷指走后，老乞丐把鐵匣子挖了出來，拿這個鐵匣子抵了幾個包子錢。

歐陽倩告訴齊掌柜，一定讓錦線弟子在程慈航之前找到斷指。錦線弟子果然不同凡響，把斷指打暈后藏在馬桶車里運到健康藥房齊掌柜處。斷指油嘴滑舌，拒不承認自己是許老二的徒弟斷指。

這邊，嚴達慶看到程慈航辦案大出風頭，自己逐漸被邊緣化，他投訴程慈航和兇手劉振亮關系密切。莫采石告訴程慈航不要再參與抓捕劉振亮的工作，程慈航擔心莫采石受到牽連，讓莫采石先停自己的職。其實，程慈航的真實想法是騰出時間查找劉振亮和五九檔案的下落。嚴達慶得知程慈航被停職，認為莫采石是公平公正的，誓死追隨莫廳長。躲在一邊的霍蜜兒(郭曉婷 飾)讓莫采石別相信嚴達慶的鬼話。這時，哈金斯為了表達和錦線合作的誠意，以李麗蘭(王偉 飾)一直為美國顧問團服務為由讓莫采石放了李麗蘭。

程慈航發現斷指神秘失蹤，他認識到自己一定在某個環節出了問題，他仔細梳理相關情形，意識到歐陽倩對自己撒了謊，她和斷指的失蹤一定有關系。這邊，歐陽倩看到審問斷指無果，為了避免引起程慈航的懷疑，她準備把斷指帶到警察廳。歐陽倩想讓程慈航審出結果后搶在他的前面把五九檔案的消息弄到手，同時把李麗蘭救出來，歐陽倩這個一箭雙雕的主意打得很是漂亮。