聽到關天平(司源 飾)和自己談理想，程慈航(喬振宇 飾)認為關天平拿的是國民政府的俸祿，二人道不同不相為謀。其實程慈航不知道關天平是共產黨員。

哈金斯看到李麗蘭(王偉 飾)確實是錦線掌門馬太太(朱亞英 飾)的全權代表，趕忙表明合作意愿——一起找五九檔案。會談結束，李麗蘭離開國際飯店，她在門口發現劉振亮(周翔 飾)和燕子飛二人鬼鬼祟祟地盯著自己，趕忙返回飯店讓哈金斯做自己的護花使者。哈金斯不明就里，很紳士地陪著李麗蘭離開國際飯店。在錦線呆了很長時間的宮本認為李麗蘭如此行事一定另有用意，趕忙阻止要貿然行動的燕子飛。

歐陽倩(安以軒 飾)看到程慈航來宿舍找自己，連忙躲了起來，看到心愛人著急的樣子，她想到師傅對自己的叮囑，內心萬分糾結苦楚。程慈航尋找歐陽倩不得，回到辦公室看了一夜的資料，不知不覺倒在沙發上睡著了，直到第二天劉阿常(馬侖 飾)進來，程慈航才被驚醒。醒來之后，程慈航就問劉阿常知不知道錦線的仇家。劉阿常趕忙把這個消息告訴嚴達慶(王品一 飾)，嚴達慶想從程慈航所看的資料中，找到程慈航偵破案件的思路。

馬太太把錦線的圣物曇花交給歐陽倩保管，她交給歐陽倩的何止是曇花，其實是信任和責任。歐陽倩明白馬太太的用意：從此之后，她和程慈航只能是對手或者是敵人。歐陽倩陷入深深的痛苦之中。愛到深處而又不明就里的程慈航要送給歐陽倩一枚玉佩作為定情物，歐陽倩借口禮物過于貴重連連推辭。劉阿常的出現讓這個場面更為尷尬，程慈航趕忙向歐陽倩他們梳理案件中關于錦線的情況，他推測一定是錦線的叛徒對以曇花為圖騰的錦線進行栽贓。聽到這里，歐陽倩想到李麗蘭差點被燕子飛暗算，她眉頭一皺計上心頭，趕忙對程慈航說，此賊應該是燕子飛。歐陽倩情緒突然變化如此之大，程慈航決定在弄清真相之前，先按兵不動。

得到消息的劉阿常急忙把此事告訴馬副官，馬副官讓他向嚴達慶邀功，借以牽制程慈航。嚴達慶準備立即抓捕燕子飛，霍然(屈剛 飾)和莫采石(巫剛 飾)早已焦頭爛額，自然同意嚴達慶的意見。怕程慈航搶功的嚴達慶安排抓捕時把程慈航安排在邊緣地帶，程慈航默默接受了任務。原來，程慈航故意把燕子飛的落腳之處蘭家莊說成是邊緣地帶，他成功地騙過了嚴達慶。不料，就在程慈航向歐陽倩陳述這些的時候，把這一切聽到耳中的劉阿常又告訴了嚴達慶。

果不出程慈航所料，燕子飛和宮本返回蘭家莊。宮本發現路上已經布滿了便衣，丟下燕子飛趕忙溜走。燕子飛發現四周全是警察時，趕忙逃跑。燕子飛正為自己甩掉嚴達慶暗自竊喜時，包抄過來的歐陽倩及時趕到，誰知歐陽倩不是燕子飛的對手，幾個回合下來就被燕子飛用槍頂住腦門。幸虧程慈航一腳把燕子飛踢翻在地，把歐陽倩救了下來。這個時候，嚴達慶才領著一班警察趕到，程慈航扶著受傷的歐陽倩，惹得嚴達慶冷嘲熱諷。程慈航對嚴達慶不屑一顧，抱起歐陽倩就走。

返回警察廳，嚴達慶看到一直等在門口的霍蜜兒(郭曉婷 飾)，又對程慈航和歐陽倩誣陷侮辱。忍無可忍的程慈航狠狠給了嚴達慶一記耳光。程慈航借送歐陽倩回宿舍之機想了解她反常的原因，師命難違的歐陽倩只有無言以對，獨自承受痛苦。

警察廳門口，得到消息的各大報社的記者蜂擁而至，嚴達慶宣布飛賊案成功告破，他儼然以功臣自居。不料，程慈航卻說只是抓了個嫌疑犯。警察廳內部意見相左，記者們亂做一團，在外圍觀的斷指發現賣給自己情報、殺害許老二的朱老板竟然是警察。

程慈航展現的辦案天才加上他完全不懂政治規則讓莫采石很是頭疼。