壽宴過(guò)后，斯大林對(duì)毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)置之不理，眼看時(shí)間一天天過(guò)去了，毛澤東只能耐心等待。海云天(宋禹 飾)偷偷用電臺(tái)發(fā)報(bào)，被蘇聯(lián)警察的探測(cè)車(chē)鎖定目標(biāo)，立刻派警察在信號(hào)出現(xiàn)區(qū)域嚴(yán)密排查。西方國(guó)家正散布消息，慌稱蘇聯(lián)已經(jīng)軟禁了毛澤東，斯大林得到消息，已經(jīng)在東歐社會(huì)主義國(guó)家引起不安，擔(dān)心斯大林也會(huì)如此對(duì)待他們，甚至有人專(zhuān)門(mén)向莫斯科詢問(wèn)核實(shí)消息真?zhèn)危勾罅致?tīng)后十分生氣。

　　海云天走投無(wú)路，只好帶著電臺(tái)來(lái)卡曼斯基家發(fā)報(bào)，卡曼斯基不同意，海云天就拔槍對(duì)他威脅恐嚇，蘇聯(lián)警察很快探測(cè)到電臺(tái)的具體位置，下令立刻前去抓捕，卡曼斯基嚇得跳窗逃走，海云天喬裝改扮出門(mén)，迎面碰上蘇聯(lián)警察，他立刻狼狽逃竄。斯大林請(qǐng)毛主席出面，在塔斯社發(fā)表講話澄清事實(shí)，因?yàn)殛P(guān)系到社會(huì)主義陣營(yíng)的穩(wěn)定，目前已經(jīng)人心惶惶。毛澤東認(rèn)為很多戰(zhàn)機(jī)都是在混亂中產(chǎn)生，他要順勢(shì)而為，趁機(jī)宣布逗留蘇聯(lián)的時(shí)間取決于與蘇聯(lián)能否簽定新的平等條約，以此作為幫助蘇聯(lián)擺脫目前內(nèi)部陣營(yíng)不穩(wěn)的前提條件，同時(shí)散布中國(guó)正和英國(guó)接觸，想要建立外交關(guān)系，威脅蘇聯(lián)不要錯(cuò)過(guò)結(jié)交中國(guó)的機(jī)會(huì)。斯大林終于同意毛澤東簽定新約的要求，毛澤東隨即要求周恩來(lái)(孫維民 飾)來(lái)簽定中蘇新約，毛澤東身邊的同志都很高興斯大林作出了讓步，毛澤東初步打算要與蘇聯(lián)簽定關(guān)于貸款、民航、通商等一系列協(xié)議，然后大家一起喝酒慶祝。

　　周恩來(lái)如期到來(lái)，感慨毛澤東在前邊開(kāi)了好頭，他周恩來(lái)后邊就好辦了，毛澤東提醒他不能掉以輕心。果然，蘇方只是在新條約里面加了互助兩個(gè)毫無(wú)實(shí)際內(nèi)容的兩個(gè)字，斯大林擔(dān)心中方不會(huì)同意，讓他們制定預(yù)案。談判開(kāi)始了，周恩來(lái)指出如果不涉及蘇聯(lián)在中國(guó)東北的利益和兩個(gè)港口的權(quán)利問(wèn)題，那么新條約就沒(méi)意義。蘇方代表提出蘇聯(lián)進(jìn)出旅順的物資和原料免征一切稅收，那些物資和原料免受中國(guó)海關(guān)的檢查，大連行政長(zhǎng)官由蘇任命，其余官員由中蘇協(xié)商指定，蘇方可以在中國(guó)中長(zhǎng)鐵路自由調(diào)度軍隊(duì)，周恩來(lái)針?shù)h相對(duì)，提出中國(guó)也可以在蘇聯(lián)邊境調(diào)動(dòng)軍隊(duì)，談判陷入僵局。

　　毛澤東和周恩來(lái)下棋，周恩來(lái)心神不定，很快就輸了，而毛澤東卻顯得很輕松，原來(lái)他早已經(jīng)胸有成竹，把斯大林的心思摸透了，因?yàn)樗宄壳暗氖澜缧蝿?shì)，已經(jīng)形成了蘇美對(duì)峙的冷戰(zhàn)格局，把中國(guó)拉進(jìn)社會(huì)主義陣營(yíng)對(duì)蘇聯(lián)穩(wěn)固自己的國(guó)際地位具有重要的戰(zhàn)略意義，遠(yuǎn)比在中國(guó)東北的利益和兩個(gè)港口的利益重要不知道多少倍。

　　果然，斯大林指示蘇方談判代表同意毛澤東的所有要求，取消了蘇聯(lián)軍隊(duì)在中長(zhǎng)鐵力自由調(diào)行，改為遠(yuǎn)東戰(zhàn)爭(zhēng)期間再自由調(diào)行，于1950年2月14日簽定了中蘇友好同盟互助條約，不久中國(guó)舉行了盛大的慶祝活動(dòng)。

　　消息傳到白宮，杜魯門(mén)感嘆毛澤東得到了幾乎全部想要的東西，國(guó)務(wù)卿至今也不明白毛澤東是用什么手段爭(zhēng)得的利益，杜魯門(mén)哀嘆中蘇兩個(gè)國(guó)家已經(jīng)結(jié)成了一體，再加上朝鮮，他們已經(jīng)有了大約8億人口，形成的力量已經(jīng)遠(yuǎn)超他美國(guó)領(lǐng)導(dǎo)的日本、臺(tái)灣的力量，必須遏止共產(chǎn)主義蔓延的洪流。有人主張將臺(tái)灣歸到日本，恢復(fù)到戰(zhàn)前的狀態(tài)，可是又擔(dān)心蔣介石(馬曉偉 飾)政權(quán)不同意，因?yàn)榕_(tái)灣是他棲身的唯一地方。最后，杜魯門(mén)決定加強(qiáng)臺(tái)灣海峽的軍事防務(wù)，同時(shí)派兵支援南韓軍隊(duì)。

　　就在新中國(guó)正要大干社會(huì)主義建設(shè)時(shí)，1950年6月25日，爆發(fā)了朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)，東北邊境告急，經(jīng)過(guò)三大戰(zhàn)役后，原來(lái)在東北的四野已經(jīng)大部調(diào)回關(guān)內(nèi)，其余的部隊(duì)也只是在那里進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)。毛澤東立即指示擔(dān)任軍委副主席的周恩來(lái)組成東北邊防軍，隨時(shí)準(zhǔn)備防御侵略。

　　臺(tái)北，蔣經(jīng)國(guó)(趙凱 飾)興奮地告訴父親美國(guó)已經(jīng)派遣第七艦隊(duì)參加臺(tái)灣防務(wù)，蔣介石贊嘆他們臺(tái)灣的安全這下有著落了。蔣經(jīng)國(guó)還告訴父親麥克阿瑟擔(dān)任聯(lián)合國(guó)軍司令，帶領(lǐng)其他國(guó)家的軍隊(duì)進(jìn)入朝鮮控制地區(qū)，蔣介石高興老天終于開(kāi)眼了，他們回家有望了。

　　1950年9月15日，美軍在朝鮮仁川登陸，形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下，毛澤東早就提醒過(guò)，可是北朝鮮軍隊(duì)和蘇聯(lián)被軍事上的勝利沖昏頭腦，沒(méi)把他的提醒當(dāng)回事。毛澤東考慮到美軍已經(jīng)在丹東投重磅炸彈，造成重大傷亡，斷定與美帝國(guó)主義及其走狗的戰(zhàn)爭(zhēng)不可避免了。

　　周恩來(lái)通過(guò)印度轉(zhuǎn)告英國(guó)、美國(guó)，如果他們一旦越過(guò)三八線，中國(guó)決不會(huì)坐視不管，必須恢復(fù)和平談判，立即從韓國(guó)撤軍。