凌雁(劉夢珂 飾)一直在等何子楓(楊奇鳴 飾)的信，想著何子楓在非洲條件可能會很艱苦，整日心神不寧。中國技術專家在進行草測、初測和定測這樣的基礎上精心設計完成了修建鐵路的報告，并且一一講述原理。坦贊兩國專門請了多國的技術專家審核，通過了中國關于坦贊鐵路勘測設計方案。何子楓平安從非洲回來向陳毅(谷偉 飾)匯報工作，凌雁看見何子楓，因為他沒有給自己寫信而生氣。何子楓專門買了禮物登門拜訪，在知道凌雁并沒有結婚后，將他在非洲寫了沒有寄出去的一撂信件給凌雁，凌雁這才消氣。1969年，美國總統尼克松入主白宮，在就職演說中發出不同的聲音。毛澤東(唐國強 飾)敏銳地捕捉到了這個信息，以超凡的智慧和魄力開始撬動美蘇兩級對峙的世界冷戰格局。尼克松上任后極力主張美軍從越南撤出，竟然還聘任了反對過他的基辛格安全顧問，實在是令人大跌眼鏡。尼克松問基辛格如何看待中蘇關系，基辛格認為對手的對手也許會成為他們的朋友。何子楓得到消息稱有兩名美國人闖入中國領海，懷疑是美國間諜。周恩來(孫維民 飾)安排何子楓馬上去廣州調查詳細情況，同時提醒他不要隨便給人家扣上間諜的帽子。很快，何子楓到了廣州，和廣州公安部一起詢問這兩名美國人。尼克松得知此事后，有些懊惱，他正好想要跟中國表達友好，結果卻發生這樣的事。基辛格詢問他要不要對中方提出抗議，尼克松決定先看中國是什么態度。何子楓詳細調查了這兩個美國人并不是間諜，周恩來聞訊安排何子楓通知廣州公安廳立刻放人。這兩名美國人被釋放的當天，尼克松批準了放寬對美國公民來中國旅行和購物的限制，這是尼克松上臺后，美國和中國第一次奇特而無聲的對話。蘇聯部長會議主席柯西金因此認為中美會修好。當今形勢是中美蘇三大國之間的角逐，中蘇矛盾大于中美矛盾，美蘇矛盾又大于中蘇矛盾，蘇聯擴張就是在擠美國的地盤。周恩來提起尼克松在答記者問時，說到美國反對蘇聯提出的亞洲安全體系，在亞洲建立反對中國的小集團是錯誤的。毛澤東認為尼克松話里有話這是對中國暗送秋波，眼下美國要利用中蘇矛盾，蘇聯又利用中美矛盾，中國正好利用美蘇兩大矛盾從戰略上打美國牌。蘇聯大使約見基辛格，說蘇聯要對中國實行核打擊，希望美國保持中立。尼克松知道一旦核戰爭打起來，中國肯定要進行報復，核污染必然直接威脅駐扎在亞洲的二十五萬美軍的生命安全，尼克松于是利用美國的一家小報社將此消息透露給中國。凌雁在報紙上看到蘇聯準備對中國進行外科手術式的核打擊的報道，緊急跑了出去。周恩來肯定這消息不會是空穴來風，毛澤東認為兵來將擋水來土掩，當初帝國主義侵略沒把中國打倒，蔣介石(馬曉偉 飾)的國民黨也被中共打到丟盔棄甲逃到了臺灣，朝鮮戰場時，杜魯門將核彈架在發射器上最終也沒敢扔，他就想看看蘇聯這次的核打擊有多厲害。越南的胡志明主席病逝，胡志明和中國的感情很深，柯西金肯定中國高層會派人去吊唁。如今尼克松想要尋找一條打開中美關系的道路，柯西金要盡快地見到周恩來，切斷中美接觸的一切聯系，否則中美一旦接觸上就是對他們最大的威脅。毛澤東惋惜胡志明的去世，周恩來和胡志明有近半個世紀的革命友誼，毛澤東安排中恩來代表中國共產黨和中國政府去河內隆重吊唁胡志明。周恩來提起柯西金想要跟他見面的事，應該是覺察到美國風向標的變化，毛澤東建議周恩來以柔克剛跟柯西金打太極。周恩來決定提前一天去，當天去當天回躲避柯西金。胡志明的葬禮上，柯西金希望能跟周恩來接觸，只不過當他趕到河內時，周恩來已經返回北京，柯西金又尋求與李先念接觸也吃了閉門羹，最終將電話打到外交部，急切表達了想要面見周恩來的愿望。柯西金是一而再再而三地提出見面，毛澤東想著一直躲著閉門不見有點說不過去了。周恩來決定還是跟柯西金見面，地點定在北京機場。周恩來準時來見柯西金，當面指出中蘇中斷聯系已經四年之久，不知他此行的目的。