約翰(安迪 飾)李沒有密碼，唯一的辦法只能是拆掉整個鎖。但是拆鎖的工具需要從國外進購，需要一點時間。特高課的那個被二虎白天傷了的人來到岡村面前，岡村認出那刀是二虎的刀。他命令赤坂和唐鳳儀去搜查二虎等人的下落。凌子云(黎明明 飾)不能原諒顧靜怡以老譚的女兒譚青兒(藍盈瑩 飾)欺瞞大家，他懷疑譚青兒是被唐鳳儀和顧靜怡殺了，于是和二虎發生了爭執。　　岡村得到消息，楊二虎(李茂 飾)昨天進了法租界的在中旅居的美國人約翰李家，但是由于不能動手，他便派人24小時盯住約翰李家。特高課的人來報告岡村，以前一直盯著的上海方面地下黨有了消息，已經搜查到今天有情況。岡村決定順藤摸瓜，一舉搗毀地下黨。　　南山(張磊 飾)要去和上海方面接頭人見面，但是電臺情況有變，夏靈(姜帆 飾)自告奮勇代替他去往接頭處。誰知日軍已經得了消息，趕來抓捕。接頭人梁泉林被殺前告訴他鬼子的生化基地在佘山，夏靈逃回書店通知了南山，南山隨后就發電報通知上級日軍生化基地在佘山。上海地下黨同志得知就開始暗地里搜查佘山。　　約翰李的仆人茂叔出了門，被特高課的人跟蹤追查逮捕回來，他的家人已經被日軍抓了，茂叔就把自己所知的東西都告訴了他。夏靈得知憲兵隊隊長已經換成了岡村。　　約翰李打電話給自己的朋友查理，催促他快點把開啟金盒的工具送來。茂叔回來后一直偷聽他的電話內容，而查理的開啟工具將在后天到達海關。茂叔去咖啡館和關大河見面，把自己偷聽到的內容都告訴了他。岡村下令赤坂去海關搜查從美國寄來的郵件。關大河在約翰李家對面盯著，看到往外走的二虎和顧靜怡，派人一路跟蹤。二虎和顧靜怡甩了一路跟蹤的人。來到書店，南山急忙問有關金盒的下落。　　眾人得知岡村已經來了上海，正在商計下一步。約翰李來到房間詢問情況。約翰李對于岡村等日本人絕對不敢來法租界抓人十分自信，二虎問及原因，約翰李嘲笑日本是個資源匱乏的國家，一切的資源都來自美國。二虎猜測日軍侵略中國的武器也是美國人提供的，約翰李果斷承認。言語中還設計現在的中國已經被國際認為是東亞病夫。二虎聽了，十分不滿，與約翰李武藝切磋。二虎勝，約翰李甘拜下風，卻依舊堅持自己的言論。二虎發現對面有人監視，于是叫來眾人行動，干掉監視他們的人。公孫宇(曹駿 飾)以巡捕房身份叫開了門，凌子云和公孫宇一同上前抓了兩個正在監視的人。