安家輝揭露李亨利(何潤東 飾)共黨身份反遭訓斥彌勒死而復生攜手安家輝圖謀四千萬

李亨利從昏迷中醒來發現和和服打扮的如霜(魏璐 飾)共處一室，準備起身離開，打開門卻發現外面都是執刀的黑龍會殺手。李亨利問如霜到底想怎么樣，如霜稱自己很欣賞李亨利，既然彌勒死了，希望李亨利可以接替彌勒，繼續和自己合作。李亨利拒絕幫助日本人奴役自己的同胞，如霜稱整個大東亞遲早都會是日本人的，如果李亨利肯合作，將來日本拿下上海，李亨利就可以做上海灘之王。李亨利看到如霜和伊藤潤的照片，猜到他們倆是父女關系，如霜承認了伊藤家族繼承人的身份，只要李亨利幫她完成彌勒未盡之事，伊藤家黑龍會的資源會全力支持他。如霜給了李亨利三天時間考慮，李亨利提出同意考慮之前，想先知道，那個一直帶著鴉天狗面具的男人是誰。如霜稱他是這次任務的最高特工和指揮者，而且李亨利總有一天會和鴉天狗見面的。

安家輝暗中找人查到那個香港賬戶是屬于共產黨的，但轉出三千萬之后很快就銷戶了。安家輝立刻來向孫紅裙報告，他有確鑿的證據證明，在股市崩盤前一天，李亨利冒用彌勒的簽名把三千萬轉到香港的共產黨的賬戶中。孫紅裙要看他所謂的證據，安家輝堅持要把證據親自面呈陳立處長。

李亨利離開黑龍會立刻向李琦匯報，他們兩人都沒想到如霜竟是黑龍會的人，現在更當上了黑龍會的會長，然而李亨利來不及思考自己要怎么應對如霜，更重要的是盡快設法揪出鴉天狗，才能確保那四千萬的萬無一失。兩人互相說著自己的調查，李琦提出自己懷疑的對象是彭天明(丁海峰 飾)，因為除了知道他作為金融專家從美國回國之外，他到上海之前的資料都是保密的。李亨利覺得如果是彭天明，自己沒理由一點異常都沒覺察到，李琦認為他是陷入了感情的盲點，并提醒李亨利，他對阿香(張儷 飾)的態度很危險。阿香是個單純的好姑娘，而李亨利和阿香的感情就是在逼迫阿香在自己的愛人和信仰中做選擇。

李亨利回到宿舍發現門虛掩著，他拔槍踢門進去，原來是阿香坐在屋里。阿香直截了當質問他是不是共產黨，李亨利沉默之后承認了，并且告訴阿香，不但他是，黃大虎(任帥 飾)也是，而且黃大虎還是他的入黨介紹人。阿香舉槍對準李亨利，要帶他去見孫紅裙，李亨利稱不能和她走，自己還有任務要完成，如果阿香開槍，是為了自己的信仰，如果自己死了，是為了自己的任務，無論怎樣，自己都不會責怪阿香。李亨利頭也不回地走出房間，阿香百感交集，她萬萬沒想到，她生命中最重要的兩個男人都是共產黨。

拋棄政治理念的不同，他們其實都是在為了國家和人民奮斗，阿香決定幫助掩護李亨利。想到安家輝手里還有李亨利是共產黨的證據，阿香來到財務部翻找安家輝手里掌握的匯款單，卻被安家輝發現。阿香假裝借酒澆愁，半演戲半真發泄的哭喊無人可信，安家輝一直單戀阿香，看到她苦悶的樣子很是心疼，特工的感情都要為了任務而舍棄，安家輝真情流露的抱住阿香安慰勸解她，并且承諾，等任務結束以后，他會陪著阿香去任何她想去的地方。控制不住自己感情流下眼淚的安家輝借口去洗手間，離開了辦公室，剛剛發泄過情緒的阿香靠在椅子上默默流淚，卻無意中看到安家輝西裝外套上的鋼筆，阿香從筆里找到匯款單藏進自己衣袖，等安家輝回來的時候，阿香假裝睡著，安家輝冒雪送她回家。阿香一進門就把那張匯款單燒毀了，這才稍稍松了一口氣。

沒了證據的安家輝被孫紅裙一頓狠批，雖然他堅持要面見陳立，但是孫紅裙不許他誣陷自己的戰友讓處長覺得特勤處在搞內訌。安家輝又提出和李亨利對質，讓他說明三千萬的去向，孫紅裙嚴厲指責安家輝，從彌勒死后因為銀行和特勤處任務中都不如李亨利就嫉妒他，急功近利，安家輝一心為了特勤組卻被如此誤解，氣的暗自握住了槍。

李亨利找到阿香，感謝她沒有揭發自己。阿香說今天沒舉報不代表明天不舉報。李亨利拿出南京政府要員的私人賬戶給阿香看，小小的秘書都斂財三十萬，阿香很吃驚。李亨利痛心疾首說明特務處和黨務調查科斗得天翻地覆，都是為了把那七千萬搶到自己手里而不是用在重建大上海。李亨利拿出那三千萬的去向，都作為工程款轉給了各項工程的負責公司。而政府如果真的準備要重建大上海，從一開始就不會把錢存到華商銀行，而彭天明和董事們也不敢光明正大拿那些錢搞投資。大家想的都是怎么中飽私囊。李亨利讓阿香用心去感受，誰是中國百姓的希望，誰又是國家的蛀蟲，希望阿香選擇和自己一樣的信仰，阿香聽完李亨利的一番話很受震動。

安家輝借酒澆愁，醉倒在路邊，沒想到彌勒竟然出現在他面前，安家輝不禁大吃一驚，彌勒死而復生，也終于看清李亨利是靠不住的，他早已知道安家輝是特勤組的特工，希望安家輝和他合作，雖然兩人都不喜歡李李亨利，但是彌勒的當務之急是拿到剩下的四千萬。彌勒的狡兔三窟讓安家輝非常佩服，他詢問彌勒如霜夫人是否知道他還活著的消息。彌勒回答還不到時候。

李亨利和李琦見面，李琦連日派人跟蹤彭天明，可是一無所獲，李亨利提出想當阿香的入黨介紹人，李琦很吃驚，詢問阿香是否已經同意加入共產黨，李亨利說雖然現在還沒有，但是相信她是明白大義的人，最終會成為自己的戰友，李琦答應向組織匯報。

鴉天狗得知李琦在調查那輛勞斯萊斯，最近還開始調查彭天明，他指示河童毀掉車子，也毀掉緊追自己不放的人，讓彭天明做自己的替死鬼。