蔣介石(馬曉偉 飾)假借葉挺在新四軍受了氣，想把他從新四軍調出，但葉挺駁斥道，這是謠傳新四軍是抗日的隊伍，自己沒有理由辭職，他希望在對方的領導下，堅持抗日。看破蔣介石的不抗日的真實面目后，葉挺拒絕了蔣介石的收買，決心帶領新四軍抗戰到底。

　　周恩來(劉勁 飾)鄧穎超(黃薇 飾)把父母從貴州接回來了，他們給媽媽買來生日蛋糕，慶祝生日。楊媽媽埋怨他們破費了，周恩來告訴他們，朱德(王伍福 飾)對日軍發起了交通破襲戰，所以更應該慶祝一下。周恩來認為，隨著破襲戰的展開，一定會給山城打入一劑強心劑。鄧穎超準備利用婦女刊物大作文章，而周恩來則決定去看看自己舊日在南開的恩師張伯苓先生，聽聽他的見解。

　　周恩來鄧穎超來看病重的小貓。小貓披上鄧穎超送給她的披肩，非常喜歡。周恩來告訴小貓一個消息，在延安期間，小貓的男朋友是我黨的被委派過去的，他死得很壯烈，是個烈士。聽到這個消息，原答應不哭的小貓又流出了眼淚。看到小貓心情抑郁，周恩來用鄧穎超的痊愈的事情鼓勵對方，正因為鄧穎超的信念，才支撐她走下來二萬五千里長征，飛躍瀘定橋，踏過雪山，走過草地，最后她的病就好了。走前，周恩來鄧穎超給小貓留下他們特意從延安帶來的大棗，小米，并囑咐小貓好好曬太陽，戰勝疾病。

　　如周恩來鄧穎超所料，蔣介石果然沒有參加洞庭湖會談。密謀反共是蔣介石多年的心頭之患，葉挺建議主要干部必須提高警惕，迅速北移，和其他根據地連成一片。

　　張文(許鉑岑 飾)和羅瑩還在為上前線和留重慶這件事上有爭執，周恩來和鄧穎超準備履行他們婚前的約定，給他們操辦婚禮。周恩來把葉挺介紹給賀綠汀，羅瑩，張文等人，對于羅瑩和張文婚后上前線的要求，陶行知和賀綠汀并不同意，羅瑩如果走了，學校的孩子怎么辦。經過葉挺的勸說，羅瑩同意留下來教書了，等婚禮后，張文再隨著葉挺去新四軍報道。

　　在日軍隆隆的炮火聲中，育才中學的師生為畫家張文與羅瑩舉行了的特殊的婚禮，校長陶行知、作曲家賀綠汀為他們送上新婚祝福。張文特意給學校的孩子畫了幅中國地圖作為臨別贈禮，意在激發大家的抗日熱情。鄧穎超受周恩來之托，給新郎新娘送來潔白的馬蹄蓮，她動情地對新人說，自己把對方當成孩子，希望他們恩恩愛愛，等革命勝利的那天，自己可以幫他們照顧孩子。在賀綠汀的慷慨激昂的歌聲中，結束了這場不同尋常的婚禮。第二天，張文告別了新婚的妻子，隨葉挺奔赴抗日的戰場。

　　朱德彭德懷領導的百團大戰取得了偉大的勝利，這個消息震驚了世人，更使蔣介石心驚膽戰，蔣介石忌憚共產黨的日益發展壯大，他認為共產黨已經和昨天不可同日而語了，一場借日軍之手消滅八路軍的陰謀正在悄悄醞釀。

　　周恩來請來嚴漢生，田漢，光未然等三位年輕的音樂家，讓鄧穎超熱情接待。