一九二六年十二月的廣州，周恩來(劉勁 飾)鄧穎超(黃薇 飾)和周文庸陳鐵軍一起歡送會宋慶齡(羅憶楠 飾)北上。周恩來擔心宋慶齡這次北上的安全，但宋慶齡讓他不用擔心，她希望鄧穎超順利生下孩子，祝周文雍(姜毅 飾)和陳鐵軍早日完婚，她期待著在革命的首都武漢等他們。

　　周恩來要去上海任組織部秘書，鄧穎超暫時留下。走前，兩人依依惜別，周恩來希望寶寶是個男孩，這樣可以無憂無慮地干革命。鄧穎超嗔怪著說，如果照對方的想法，自己豈不成了革命的拖累。周恩來一聽，意識到自己說錯了，趕緊說，生男生女都高興。

　　周文雍在送別周恩來的路上，向周恩來表達了自己的焦慮，對方一走，作為革命大本營的廣州該怎么辦。周恩來也知道廣州革命形勢復雜，因為國民黨各個派別都是帶著私心來的，一旦革命成功，就會拉開爭權奪利的序幕。

　　周恩來走后，鄧穎超和媽媽的生活陷入困頓，幸虧文白先生托陳賡先生及時送來錢才平安度過。馬上快過年了，文庸和鐵軍給她們送來鮮花和橘子，還給腹中的寶寶送來玩具手槍，鄧穎超和媽媽欣喜不已。

　　上海工人舉行聲勢浩大的第三次武裝起義，廣州也陷入白色恐怖之中。國民黨反動派來中山大學抓捕共產黨，陳鐵軍成功地把敵人引開，避免了我黨同志的傷亡。

　　在德國教會醫院，鄧穎超經過三天三夜分娩的折磨，因孩子太大難產，剛出生的孩子沒多久就夭亡了。

　　周文雍來醫院給鄧穎超送來周恩來的信件和路費。鑒于廣州現在的恐怖局勢，周恩來希望鄧穎超和媽媽轉移到上海。文庸一走，鄧穎超和媽媽趕緊收拾東西。看到醫院周圍有軍警包圍，周文雍和陳鐵軍冒著生命危險，引開了在醫院的敵人。鄧穎超和媽媽走出醫院，看到有警察盤問，非常鎮定，她重新返回病房，請王大夫把她和母親送到香港。王大夫讓她們先去鍋爐房躲避一下，第二天再扮成護士和護工前往香港。

　　廣州逮捕了共黨兩千一百多人，白色恐怕籠罩著全城。在醫院的幫助下，鄧穎超得以順利脫身。在臨走前，鄧穎超發誓一定要討回這筆筆血債。

　　蔣介石(馬曉偉 飾)在上海發動了四一二大屠殺，成立了國民政府，并開始清黨運動。在國民黨的眼皮子底下，周恩來和李一氓，郭沫若冒著危險終于見面了。對于國民黨的惡行，郭沫若義憤填膺，并寫下討蔣檄文。

　　根據報紙上的暗號，周恩來來到延安街福客來旅店和鄧穎超成功見面，周恩來這才得知自己的孩子沒有了。周恩來含淚勸慰鄧穎超說，不用擔心，他們還年輕，還會有孩子的。鄧穎超痛苦地說道，醫生已經告訴自己，再也不能生孩子了。擦干眼淚，周恩來和鄧穎超立志，只要革命有后，他們無后又何妨。

　　黨的五大已經結束了，盡管周恩來因忙于上海事務而缺席會議，但他依然被選為中央委員和中央政治局委員。眼看武漢形勢急轉，日趨緊張，周恩來馬上收拾行李，決定趕赴武漢，主持黨內日常工作。李強匆匆趕過來告訴周恩來，汪精衛向我黨發難。周恩來意識到要出大事了，去武漢已經刻不容緩。隨后，鄧穎超和楊媽媽也安全地來到了武漢。