“破廠”計劃開始實施，重慶頃刻間火光沖天，爆炸聲不絕于耳。蔣介石(馬曉偉 飾)準備離開重慶，在林園的書房里，蔣經國(趙凱 飾)正在收拾東西，蔣介石從書桌上拿起一封毛澤東(唐國強 飾)寫給他的信，毛澤東的聲音猶在耳邊。放下信，他又拿起重慶談判時和毛澤東的合影來端詳，頓時感慨萬千。蔣經國在門口久等不見蔣介石出來，便又返回了屋里，一進屋蔣經國呆住了。他看到蔣介石正用一個干凈的毛巾在擦桌子，而且擦得十分認真，桌面、臺燈、電話，最后他甚至蹲下身擦桌子腿，看到此番情景，蔣經國呆了。蔣介石的車在街市上行駛，車外到處都是逃難的人們，交通陷入了癱瘓。蔣經國扶著蔣介石走在混亂的人群中，此時的蔣介石顯得格外的無助。沒有人認出他們，也沒有人向他們致敬。父子倆在驚慌失措的人群中擁擠而行。蔣介石的飛機達到成都鳳凰機場，劉文輝、鄧錫侯、毛人鳳等人早已在那等候，一下飛機，蔣介石就坐上車前往中央陸軍學校。見蔣介石的專車沒有去早已安排好的省政府大院，而是去陸大，劉、鄧二人感到不滿。到了陸大后，蔣介石找來宋世長(王繪春 飾)，望宋世長能重回國民黨，可宋世長表示自己中毒已深，不能回頭，只希望毛人鳳放過自己的家人。王震帶領著部隊繼續向新疆前進。不久后，王震帶著一兵團部進駐迪化，新疆軍區于12月17日成立。新疆軍區成立后，王震在迪化的家里宴請新疆省主席包爾漢和新疆軍區第三副司令賽福鼎，希望更多的少數民族人士加入中國共產黨。毛澤東正式出訪蘇聯，火車路過沈陽站，高崗、張聞天、李富春等人早已在站臺等候毛澤東的到來。和眾人一一話別后，毛澤東等人坐上火車往滿洲里前進。晚上，毛岸英來找毛澤東，父子倆促膝長談，不放心父親的毛岸英再三叮囑。見兒子如此懂事，毛澤東很感動。