周恩來(孫維民 飾)接到毛主席指示，準備啟程去莫斯科。遠在莫斯科的毛澤東(唐國強 飾)也向國內發出進軍西藏改變路線的指示。譚冠三回到家后，見到早已等候多時的妻子，十分開心，可就在這時，突然接到連夜趕往重慶的命令，譚冠三不得不再次轉身離開。周恩來正式啟程前往蘇聯。收到同意推遲攻打海南的電報后，林彪(由立平 飾)馬上進行了工作部署，派陳沂帶著經費前往廣州，落實改造機帆船的計劃。連夜趕到重慶的張國華和譚冠三等人，接到進藏命令后，馬不停蹄地趕回樂山打包行囊前往瀘州，為進藏做好準備工作。在十八軍駐扎的樂山，隨處可見搬運東西的官兵，突然傳來一陣女人的哭聲和男人粗魯的叫罵，這引起了李光明的注意。女人哭著硬拽著男人，要他別拋下自己和孩子，當看見路邊的李光明時，于是就拉她來評理。仔細一看，李光明認出這對吵架的男女。女的是同自己一起來樂山的家屬，而男的則是十八軍副師長何振標。正有一肚子火的何振標，見李光明來勸，就將火全撒在了李光明身上。在一旁的張國華和譚冠三將他的話聽得是一清二楚，忍不住上前訓斥，見來人是張、譚二人，何振標一驚，開口解釋，可張國華不給他解釋的機會，當下就將他降為營長。李光明想幫何振標求情，可被張譚二人給拒絕了，見事成定局，無奈的何振標只能默默地離開。落得這個下場，何振標很是怨恨李光明，可聽妻子說，李光明是譚冠三的愛人后，何振標只能自認倒霉。在重慶二野司令部，李覺向劉伯承(張再新 飾)和鄧小平(盧奇 飾)申請調往進藏部隊，可劉鄧二人都不答應，只表示會考慮，不死心的李覺，搬來了賀龍(趙雍 飾)幫忙講情。見李覺如此堅持，劉鄧二人同意他的請求，并任命他為十八軍第二參謀長。毛澤東在蘇聯偕同代表團來到紅場，向列寧敬獻花圈；登上阿芙樂爾巡洋艦，感受十月革命的偉大；踏上波羅的海的冰面，尋找蘇聯文明的博大；在冬宮門口高唱國際歌，高唱國際共產主義的偉大。在臺灣的毛人鳳打算在毛澤東回國時進行刺殺，于是向蔣介石(馬曉偉 飾)請示，蔣介石認為此事沒有那么簡單，讓毛人鳳自己當機處理。在北京，公安部已經確定敵特計兆祥的身份，為了能人贓俱獲，公安部對計兆祥展開了嚴密的監控，打算在他發送電報時一舉抓獲。