橫山信和杜老當家談話，希望他能夠看清楚形勢，畢竟今時不同往日，匯道門要做出抉擇了，如果匯道門不能為他所用，軍部絕對會消滅他們的，杜老當家面不改色，橫山信還提了一個要求，交出張格格(斯琴高麗 飾)。杜老當家不肯，那可是他的義女啊。橫山信把范思陽派去了北平，說推薦他去辦案子，還說如果張格格冥頑不靈會影響范思陽的仕途，讓她說好好考慮一下。張云生想嘗試著找到共產黨組織的人，聶小青(劉暢 飾)收到了一封信，是云雀要見他。云雀只見聶小青一個人，所以即便張云生再擔心也只能在外面接應。

聶小青進了茶樓包間，見到了范思陽，聶小青轉身就要走，她不和漢奸一起吃飯。范思陽卻說出了接頭暗號，原來他就是云雀，聶小青很驚訝。離開茶樓，聶小青還是失神的，張云生見她這樣很擔心，聶小青又哭又笑的。聶小青告訴張格格日本人要對匯道門下手，云雀的意思是讓張格格離開避避風頭，但張格格不肯。聶小青還告訴張云生，孫隊長是日寇眼線，這個人不能留。杜老當家想著橫山信的話，一晚上都沒睡。橫山信要把晴子交給張格格處置，不過不能殺他。杜老當家告訴大家，匯道門要和日本人合作，這個決定不是所有人都接受，但杜老當家這么做是為了保全匯道門，要是不支持他的現在就可以走了，話音一落就有人起身離開。杜老當家還說張格格已經離開了匯道門，就當一號門沒有這個女兒吧。

張格格收到了杜老當家的信說要商議怎么對付日本人，小飛很擔心想叫張云生一起去，張格格不肯執意離開，大成連忙去找張云生。張格格回到匯道門卻沒見到杜老當家，剛打算離開黃維清和程萬良就出現了，她被杜老當家出賣了。小飛為了保護張格格受了傷，張格格也被黃維清帶走了，張云生和大成趕到也沒救下人。孫隊長突然出現，大成一氣之下把他給掐死了。

杜老當家投靠日本人，張云生一氣之下要去找黃維清救張格格，聶小青阻攔也沒用。張云生趕到別墅，橫山信竟然露面了，張云生見到仇人頓時激動不已，橫山信要他在三天內交出神木鼎，不然就要對張格格不客氣了。張格格落到晴子手里，晴子心狠手辣要讓她求死不能，張格格還是不相信杜老當家出賣了自己。小飛被晴子打的遍體鱗傷，小飛一直把張格格放在心里，但是他明白自己配不上張格格。晴子當著張格格的面對小飛用刑，張格格只能眼睜睜看著卻無能為力，直到親眼看著小飛死在自己面前，張格格聲嘶力竭。晴子猖狂地笑著，還叫人給張格格注射了一些不明液體。

張云生知道救出張格格的辦法就是神木鼎，可是他實在不知道神木鼎下落。聶天豐(于彥凱 飾)去見了杜老當家，他和日寇合作做出了不少有辱師門的事情，甚至還出賣了張格格。杜老當家說自己是身不由己，二人吵了起來。聶天豐說自己沒他這個師兄，要替師父清理門戶。聶天豐和杜老當家打了起來，二人難分伯仲，杜老當家讓聶天豐走了，而二人的師兄弟情誼也就此斷送。

聶小青覺得神木鼎的線索就在香囊上，打開香囊，張云生得知神木鼎就在他家后山上，聶小青勸張云生好好想想，畢竟就算得到神木鼎他們也不會放過張云生的，可張云生不能眼睜睜看著張格格出事。聶小青說自己要去一趟北平，一定能找到辦法救出張格格，希望張云生不要擅自行動。