奉天，橫山信來車站送上野，他與上野存在意見分歧，上野是一個激進派，橫山信叮囑他此行任務重大，上野卻認為運軍火只是小事一樁，交給晴子就好了，但橫山信卻不這樣認為，要他親力親為，還要防備宋哲元的部隊有所察覺。橫山信還告訴上野另外一個消息，南京政府魏東籬仕途失敗叛逃到天津，他手中有一份國民政府潛伏在東北的特務人員名單，他想以此來作為條件進行交換。上野與魏東籬曾經熟識，他說魏東籬膽小怕事，不堪重用，但他一定會將名單拿到手的。馬文堯看到二哥買了一輛汽車，他正在學著開車，便調侃起他來，黃維清說馬文堯不明白，有汽車開是身份的象征。這時，耿大成突然出現，馬文堯將他引到了一處院落，然后用繩網將其捉住，原來他們早就預料到耿大成會來找事，事先就埋伏好了這個陷阱。張海生(初鵬旭 飾)得知此事后，讓人放了耿大成，黃維清想用耿大成向晴子邀功的想法破滅了，他對張海生這個做法很是不滿。賀小曼來找張海生，剛好遇到了要出門的黃維清，黃維清在賀小曼前想好好表現，便開車帶著她去大灣找張海生，見面后賀小曼責怪張海生忘記了跟自己的約定，他們說好了要到小漁村去玩的，隨后賀小曼開著黃維清的車拉著張海生走了，留下了有些尷尬的黃維清。聶小曼看著那封自己寫給張海生的信，心里非常矛盾，不知道自己以后該如何與張海生相處，這時，賀小曼帶著張海生過來了，她趕緊把信收了起來。三人邊釣魚邊聊天，張海生問起了聶小青(劉暢 飾)的家事，她談起母親在她很小的時候就去世了，父親又去做他認為對的事情，所以就一直把她放在了舅舅家里。聶小青想要重新點燃火堆，不小心將那封信掉了出來，張海生一把搶了過來，告訴聶小青，如何她不知道珍惜，那他來保管這封信。賀小曼在一旁看得真切，她知道自己與張海生之間在愛情的道路上越走越遠了。與此同時，黃維清一杯接著一杯地喝著悶酒，馬文堯想要阻止卻無結果，他看出二哥是故意求醉，可能是因為賀小曼的緣故，黃維清借著酒勁開始埋怨起張海生，稱他不知道珍惜機會，如果自己是他，那么整個大灣現在都是自己的，馬文堯覺得他喝多了，急忙把他扶回了家。賀小曼讓張海生把聶小青安全送回家，她上了一輛黃包車回了家。張海生向聶小青坦露心扉，稱自己看過那封信后就跑去了碼頭，可是她已經走了，他的心里很矛盾，既希望她留下，又盼望她離開，留下來是因為自己喜歡她，盼她離開是想讓她安全，最后他告訴聶小青，自己不能跟她在一起，因為他不想讓她受到傷害。聶小青認為這是他的借口，以為張海生為日本人做事是貪圖富貴，便出言譏諷，讓張海生轉告那個黑衣人，自己就是喜歡跟她一起燒鴉片，一起探查軍火庫的那個黑衣人，然后轉身離去。張海生跟蹤耿大成來到他的住處，耿大成聽到動靜后一把飛馬扔過去差點傷到張海生，張海生告訴他，現在警察和匯道門的人都在找他，自己可以給他一筆錢離開天津躲避一下，但耿大成卻一心想要置張格格(斯琴高麗 飾)和張海生于死地，這時，趙小飛帶人來殺耿大成，耿大成以為是張海生帶來的，對他的誤會更深了。耿大成跳窗逃走，張海生指責耿大成有今天跟匯道門脫不了干系，趙小飛回復說，他不管張海生是否堅持他的正義，但是誰要想傷害張格格，那他絕對不答應。