國軍特工王佳軒在王班德(趙傳奇(海頓 飾))的掩護下，順利逃過坂田由一的搜查。王佳軒告訴何詩慧(翁虹 飾)，這次任務是要把日軍在山西搶奪的300多件國寶從日軍手里偷出來。并且只有她一個人完成任務，沒人與其配合。萬般無奈之下何詩慧把事情告訴了趙傳奇，并希望得到趙傳奇的幫助。

何詩慧找到了之前結婚時，辛平貴(趙小川 飾)送來的禮物。當趙傳奇打開盒子后傻眼了，盒子里是趙傳奇一直祈求辛平貴幫忙造的竊聽器。然而辛平貴自己造的竊聽器與軍配的竊聽器不同。何詩慧也不會用，于是，趙傳奇便跑到辛家，死皮賴臉的纏著辛平貴，讓辛平貴教自己怎么使用。這時李寶樂跑來告訴辛平貴，日本人要在廣場槍斃先前抓住的地下抗日組織人員。王班德(趙傳奇)和辛平貴匆匆跑到廣場，王班德(趙傳奇)發現，日軍要槍斃的是先前要暗殺自己的愛國人士，在坂田由一下令開槍的時候，王班德(趙傳奇)以嚴加拷打，獲取更多的線索為名，希望坂田由一能把人交給自己處理，然而坂田由一沒有答應，所有愛國人士都倒在了自己眼前。趙傳奇為自己不能救下這些人而感到自責。為了給愛國人士報仇，趙傳奇與呂春明(宋楚炎 飾)密謀，自己帶皇協軍和偵緝隊的人出兵圍剿八路。讓八路軍在半路伏擊，專打偵緝隊的漢奸，和真心投靠日軍的皇協軍。

王班德(趙傳奇)順利的說服了小野尚武(趙恒煊 飾)同意自己帶兵出城，偵緝隊馬奎和項茂才跟隨趙傳奇來到南橋嶺，而小馮(王磊 飾)帶領的八路軍，在這里早已經埋伏好了。一場鋤奸行動的戰斗隨即展開，馬奎被小馮擊斃。小馮在喊出趙傳奇獨立團口號后，迅速撤出戰斗。