土匪褚老大的表弟被 趙傳奇(海頓 飾)殺害，趙傳奇被褚老大綁到褚家寨，褚老大為了替表弟報仇決定殺掉趙傳奇，趙傳奇被土匪小嘍羅摁到木樁上即將被砍頭，緊急關頭中褚嫂出現勸說褚老大不要殺害趙傳奇，趙傳奇是八路軍團長經常與日本人交手，褚嫂認為可以借助趙傳奇抗日保國，褚老大在褚嫂的勸說下沒有再殺掉趙傳奇，趙傳奇平安無事回到山寨大廳啃雞腿。

褚老大見趙傳奇一副不緊不慢的模樣進食，心中升起焦急催促趙傳奇想辦法為山寨弄一批物資，趙傳奇啃完雞腿提醒褚老大下山埋伏日軍打劫物資，褚老大不太贊成趙傳奇的提議，日軍裝備先進連八路軍的正規軍也不敢硬碰硬，更不用提褚老大帶領的缺槍少彈的非正規軍。

褚嫂倒是非常贊成趙傳奇的提議，趙傳奇趁機嘲諷褚老大膽小如鼠不如褚嫂有領導風范，褚老大在趙傳奇的激將下決定下山打劫日軍物資。

美智子(金麗婷 飾)來到父親的辦公室，美智子父親是日軍將軍一直在跟中國軍隊對陣，美智子的哥哥在一次戰爭中不幸遇難，美智子父親一直在尋找美智子哥哥，趙傳奇是殺害美智子哥哥的元兇，美智子父親想讓美智子畫出趙傳奇的相貌，見過趙傳奇的人只有美智子一人，美智子父親打算按照畫像捉拿趙傳奇。

美智子因為大哥去世神智失常無法繪畫，美智子父親只得命令手下人好生照顧美智子。

趙傳奇帶著褚老大等人來到山下的山路旁邊埋伏，幾輛日軍軍車從遠處駛來停在路上，趙傳奇已經帶著褚老大等人事先放了許多石塊堵住山路，日軍士兵下車準備搬走石塊，趙傳奇趁機帶著褚老大等人開槍襲擊日軍，日軍猝不及防全軍覆沒，褚老大歡天喜地與手下人劫走幾輛軍車上的物資，一行人回到褚家寨擺上好酒好菜慶賀偷襲日軍勝利，褚老大對趙傳奇刮目相看，有人無法想明白趙傳奇為何對日軍出行動向了如指掌，趙傳奇拿出一塊手表向眾人解釋日軍出行日期，每到周六日軍就會準時輸送物資，趙傳奇依靠手表上的日期顯示準確掌握日軍出行動向。一個土匪嘍羅對趙傳奇佩戴的手表產生興趣，趙傳奇拿出手表給土匪嘍羅觀賞。

趙傳奇有勇有謀深得褚老大等人敬佩，眾人希望趙傳奇留在褚家寨共同抗日，趙傳奇不置可否沒有表態。

呂科長來到褚家寨想帶趙傳奇回部隊，趙傳奇與呂科長水火不容發生爭吵，兩人吵得不可開交如同不共戴天的仇人，褚老大等人坐在一邊看傻了眼。