蔣介石(蓋美 飾)深夜約見傅作義(陳逸恒 飾)，表示他支持傅作義的決定，并且要將華北的大權全部交給傅作義，批準他可以直接接受美國軍援。淮海戰場拉開序幕，傅作義一回北平就抓緊開會，傳達南京會議精神，布置軍事防區，擬定派遣政工專員到各師旅抓思想工作。

會后，傅作義與自己的親信們在全聚德喝酒，表決心。李文和石覺對會議上傅作義的安排非常不滿，二人還是想找機會南撤，而且拒絕接受傅作義委派的政工干部。

邴泉(孫思瀚 飾)接到通知，華北剿總要舉行固守華北閱兵式，要求他去采訪。傅作義研究毛主席的《論聯合政府》，又交給王克俊(程前 飾)去學習。毛主席針對傅作義的軍事部署，制定出華北的作戰方針。

傅作義舉行保衛華北的閱兵和新聞發布會。他表示華北軍民嚴陣以待，要實行總體作戰。冬菊聽了父親發言，十分沮喪。傅作義深夜與王克俊密談，商議現在的形勢，只有謀和是出路。傅作義找冬菊替他給毛主席發一份電報，表達自己和談的愿望。