傅作義(陳逸恒 飾)與李世杰、王克俊(程前 飾)在加緊分析平津的局勢。傅冬菊(張琳 飾)的到來令傅作義格外開心，同時也引起張慶恩的注意。張慶恩對泄密事件的調查沒有進展，王克俊怒斥張慶恩私自調查，不許他隨意審問自己的部下，搞壞了軍機秩序。

傅作義讓女兒離開北平，去美國留學。冬菊不從，二人吃著晚飯便吵了起來。最后傅作義妥協，讓女兒留在自己身邊。石覺為李文升任警備司令慶祝，二人商議對付傅作義的策略，認為中央軍不能任憑傅作義擺布。傅冬菊試圖與韓清接頭，韓清卻發現有特務跟蹤，急忙向岳犁匯報。

二人商定，為保護冬菊的安全，放棄與她的所有接頭，引起她的警惕。冬菊拜訪平明日報社長崔載之，認識了邴泉(孫思瀚 飾)。她希望從邴泉那里了解社會對傅作義的評價，引起邴泉懷疑。邴泉從崔載之處得知，她就是傅作義的女兒。