之前，大衛在希德尼等人的掩護下從泳池中逃走時引爆了機關，結果引起了大爆炸，水池邊站的所有人都被燒焦了，審問大衛的克拉克也未能幸免。慶幸的是克拉克在醫生的急救下勉強保住了性命，但他身體40%的皮膚都被嚴重燒傷，而且右腿也殘疾了。克拉克在同性戀愛人的鼓勵下積極地進行復健，最終熬過了最艱難的時期。19局政府為了安慰克拉克，他們決定將克拉克調到辦公室做文職，可克拉克一心只想報仇，他主動提出要完成之前未完成的任務，于是政府領導在他燒傷的右眼上安裝了微型攝像頭，并讓他帶隊攻進了梅勒妮的小島。希德尼等人被克拉克的手下包圍后，大衛利用超能力瞬間將這些戰士扔到了一旁，并把克拉克抓到了辦公室審問。克拉克的領導通過他眼球內的微型攝像頭得知所發生的一切，他們并沒有立刻派人前去支援，而是選擇按兵不動，他們想趁機窺探大衛所在組織的秘密。梅勒妮派女凱瑞看管著克拉克，剩下的人商討如何從克拉克的口中套出19局的攻擊計劃。梅勒妮建議讓大衛用讀心術窺探克拉克的思想，可男凱瑞認為這樣做不妥，因為怪物法魯克還在大衛的腦中，而大衛佩戴的頭圈隨時都可能失去功效，所以他認為首要任務是將法魯克從大衛體內趕走。梅勒妮聽后覺得很有道理，于是她決定親自審問克拉克。在與克拉克的交談中，梅勒妮提出大衛是目前最強大的變種人，世界上任何人都傷害不了他，所以梅勒妮希望克拉克勸他的領導投誠，不要再反抗了。梅勒妮還帶著克拉克觀看了大衛使用超能力冥想的場景，克拉克漸漸被他們的力量所折服。正當大衛與克拉克聊天時，站在一旁的希德尼腦海中突然出現了萊尼的身影，萊尼帶希德尼進入了幻想的精神世界，萊尼解釋當初大衛帶希德尼進入這個世界時，她趁機侵入了希德尼的大腦，所以即使現在萊尼被困在大衛的腦海中，她仍然能與希德尼見面。萊尼威脅希德尼幫助她逃離大衛的身體，可希德尼不肯。正當希德尼與萊尼做斗爭時，大衛突然昏了過去，克拉克見狀急忙詢問大衛是不是生病了。怎料這時希德尼不受控制地說出了大衛身體里寄生著怪物的秘密，梅德妮聽后立刻制止了希德尼，大家合力將大衛帶到了實驗室。經過奧利弗的診斷，他發現大衛體內的萊尼正試圖沖破束縛逃走，于是他決定和大家一起用儀器將萊尼逼出并消滅。奧利弗安排好一切后，他便走到配電室掌控電路，而男凱瑞則負責觀察大衛的腦電波并做出應對措施。隨著電壓的不斷增強，大衛和腦海里的萊尼進行了激烈地斗爭，萊尼用思想控制了大衛的雙手并讓他掐住自己的脖子。希德尼擔心大衛這樣會將自己殺死，于是她不顧大家阻攔強行進入了實驗室，并吻了大衛。大衛體內的萊尼瞬間進入了希德尼的體內，她又借助希德尼的超能力將自己轉到了女凱瑞的體內，然后逃離了實驗室。實驗室此刻發生了大爆炸，梅勒妮等人都被震暈了。大衛蘇醒后急忙追趕女凱瑞，兩人在樓道里發生了激烈的碰撞，萊尼的靈魂脫離了女凱瑞的身體，四處流竄，結果意外進入了奧利弗的體內，最終她借助奧利弗的身體開車離開了小島。大衛返回實驗室救醒了所有人，男凱瑞看到大家都沒有被萊尼附體覺得很奇怪，這時他們發現奧利弗不見了，這才意識到萊尼進入了奧利弗的體內。梅勒妮預測事情將會發展的越來越糟糕，于是她向克拉克提出了合作。（完）