漆黑的森林里，仍不死心的以利亞抱著霍普四處尋找海莉(菲比·托金 飾)，背后突然傳來聲音，正是海莉的狼人丈夫杰克遜。他中了獵人的陷阱，幸好并未傷及要害，很快就能恢復(fù)。杰克遜不顧傷勢，要在天亮變回狼形之前與以利亞聯(lián)手找到海莉的下落。狩獵者在河口大量獵殺狼群，他們都很擔(dān)心海莉的安全。 戴維娜(丹妮爾·坎貝爾 飾)是唯一一個(gè)知道海莉的下落的人，她的內(nèi)心開始轉(zhuǎn)變戴維娜計(jì)劃著一個(gè)陰謀，女巫先祖墓地陰暗的地下室里，海莉被困在魔法陣?yán)餆o法行動(dòng)，心里更是為無法見到女兒而憤怒異常。達(dá)維娜帶著衣服和血袋進(jìn)來，對海莉的威脅也是不理不睬。看著海莉貪婪的吸食著血液，達(dá)維娜提出自己的交易，可以解除海莉身上的反轉(zhuǎn)詛咒，條件是為她除掉女巫中的反對者——卡拉。吸食血液過后的海莉冷靜了許多，毫不猶豫的答應(yīng)下來。 費(fèi)雷婭仍在夜總會(huì)里狂歡，似乎要彌補(bǔ)兩千多年里損失的快樂，更像是在逃避剪不斷理還亂的家族關(guān)系。卡米爾(莉·派斯 飾)則在家里鉆研著法醫(yī)學(xué)里的現(xiàn)場儀式與記號知識(shí)，嘗試對兩起怪異謀殺案的兇手進(jìn)行側(cè)寫。從種種心理學(xué)推斷下來，最近出現(xiàn)的盧西安(安德魯·里斯 飾)最為可疑。卡米爾在網(wǎng)絡(luò)上搜索他的相關(guān)信息，發(fā)現(xiàn)他居然是國王土地開發(fā)公司的首席執(zhí)行官，正是這家公司購入了河口的土地并找獵人清理當(dāng)?shù)氐睦侨骸? 盧西安是捕殺狼群的幕后黑手，這個(gè)情況自然會(huì)讓以利亞和杰克遜懷疑克勞斯是否也參與其中。兩人馬上回到營地質(zhì)問克勞斯，但克勞斯仍舊以玩世不恭的態(tài)度嘲弄著杰克遜，反而懷疑杰克遜與海莉又在策劃搶走自己的女兒。 達(dá)維娜與海莉交換條件，一個(gè)去殺人，一個(gè)來解開詛咒。交易達(dá)成，海莉一路跟蹤卡拉，終于找到合適的機(jī)會(huì)，海莉從卡拉的背后一口咬斷了她的脖子。卡拉的慘叫招來了更多的女巫，海莉在她們的咒語下頭痛難忍。她狂性大發(fā)，將所有擋路者撕碎。 達(dá)維娜在蠟燭周圍布下結(jié)界，以防有人破壞。這時(shí)馬塞爾(查爾斯·邁克爾·戴維斯 飾)趕來，市集里出了大事。市集廣場中間擺滿了被燒成灰的女巫尸體，很明顯是被吸血鬼咬后被日出陽光照射而灼燒成灰燼。女巫的家人在旁邊痛哭流涕，其中最激憤的就是卡拉的兒子。馬塞爾和達(dá)維娜看著這一幕，知道女巫與吸血鬼之間的戰(zhàn)爭很可能一觸即發(fā)。為了控制局面，達(dá)維娜走向眾人，向她們承諾只要尊重自己的地位，她就能提供先祖的保護(hù)，避免這類事件再次發(fā)生。馬塞爾看出這根本就是達(dá)維娜一手制造的大屠殺，達(dá)維娜裝出堅(jiān)強(qiáng)的模樣，對這些“附帶傷害”并不在意。但當(dāng)她一個(gè)人時(shí)，還是流出悔恨的淚水，王位爭斗的代價(jià)是她始料不及的。而卡拉的兒子知道母親的死一定與達(dá)維娜有關(guān)，他要調(diào)查出真相，讓達(dá)維娜受到制裁。馬塞爾很擔(dān)心戴維娜的現(xiàn)狀，他去尋求文森特的幫助。 盧西安正在醞釀他的一系列對付始祖吸血鬼的陰謀，他告訴克勞斯了一個(gè)關(guān)于邁克爾森兄弟未來的預(yù)言。想催化克勞斯與伊利亞之間的矛盾。預(yù)言中，始祖三人都將會(huì)被打敗，不同的是一個(gè)是被敵人打敗，一個(gè)是被朋友，一個(gè)是被家人。 東方偏僻的廟宇里，女修行者正在和一個(gè)西裝革履的男子對練劍術(shù)。女子稱男子為特里斯坦(OliverAckland 飾)，而男子則叫她妹妹。原來他們竟是特里斯坦和奧羅拉(瑞貝卡·布利茲 飾)兄妹。顯然特里斯坦對昨天妹妹收到自己不能來看她的信件時(shí)過激的行為非常擔(dān)心，奧羅拉還想找借口搪塞。可聽到哥哥要單獨(dú)離開時(shí)，她的情緒再次失控。特里斯坦不得不用鎮(zhèn)靜劑才能控制住自己的妹妹，他關(guān)照僧侶好好照顧奧羅拉，等他回來時(shí)會(huì)帶來一件禮物，從新奧爾良來的紀(jì)念品。