周靈娟對吉田貴仁的求婚不予理睬。宣永卓(亓亮 飾)為保護周靈娟，冒“亂倫”之惡名，主動向其求婚。吉田惱羞成怒，拔槍威逼永卓，給他兩條路選擇，一是放棄靈娟；一是槍斃！永卓大義凜然選擇了后者。吉田良子見永卓要娶靈娟，給永卓留下一封信回了日本。洞房之夜，永卓卻稱周靈娟為龍嬸，周靈娟十分詫異，明白原由后不辭而別。龜田來到富州，抓捕了一大批抗日愛國分子，當著萬福的面開槍射殺。萬福經不住嚴刑拷打，供出了胡敬文。胡敬文服毒自殺。