債主看到可顏辛(劉源 飾)后對他冷嘲熱諷，可顏辛求他們再寬限一天，沒想到他們不僅不同意，還狠狠地打了可顏辛一巴掌，崇利明看不過眼，上前三拳兩腳把那個人打翻在地，隨后拿出一根金條替可顏辛還債，債主剛要離開，崇利明叫住了他們，讓可顏辛也還給他一個巴掌，可顏辛這次揚眉吐氣了，鉚足勁打了債主一巴掌，隨后他們嚇得灰溜溜地跑了。

崇利明借來老馬頭(李建義 飾)的馬車，拉著醉醺醺的瘟狗(王子騰 飾)和瓦格納(王瑞昌 飾)回家，可顏辛隨口問起找楊真(吳俊余 飾)報仇的事，崇利明不想連累瓦格納，就不讓他參加這次行動，想等明天瘟狗酒醒后再通知他，瓦格納迷迷糊糊中聽到他們的談話。次日一早，瘟狗酒醒后得知崇利明和可顏辛要去納南城找楊真報仇，他等了這么多年才等到這一天，決定傾其所有支持崇利明。瓦格納醒來，遭到晴兒(顏歌 飾)劈頭蓋臉的數落，埋怨他不該無休止地贊助可顏辛吸毒，更不愿意他去跟著崇利明冒險，她只想和瓦格納過安穩的日子，瓦格納話到嘴邊卻一句都說不出來，晴兒突然腹痛，發現羊水破了，瓦格納知道她即將臨盆，趕忙扶她躺下準備接生。

瘟狗帶崇利明和可顏辛來到他的倉庫，里面有各種新式武器和彈藥，崇利明決定把槍支拆開藏進行李箱，乘坐明天早六點的火車趕往納南城。花九卿(寧心 飾)踏上了去英國的輪船，她回望偌大的上海灘，心里百感交集。第二天一早，崇利明帶著可顏辛和瘟狗來到火車站，瓦格納早早等在那里，還幫他們買好了車票，瓦格納承認已經說服晴兒，他發誓要殺了楊真再回來陪晴兒母子，崇利明得知晴兒已經生子，也替瓦格納高興，答應事成以后回來幫孩子慶祝。

司三(李俊濠 飾)憑著記憶畫出了北洋軍駐地的地圖，還把槍炮的位置也一一標明。方儒麟接到均布密令，得知物資已經運抵納南城，他下令封鎖消息，給駐扎后番口的革命軍以重創。方儒麟收到槍支彈藥，對后番口的革命軍展開瘋狂轟炸，阿易(易烊千璽 飾)勸周覺(苑子文 飾)還擊，可眼下只剩下三顆炮彈，他們只能拼死抵抗，北洋軍轟炸了一下午，革命軍傷亡慘重。楊真向方儒麟建議乘勝追擊奪下后番口，方儒麟勸他不要急功近利，不要做出頭鳥，等大部隊到來之后再說，楊真也只好作罷。

崇利明一行四人輾轉來到納南城外，遠遠就聽到北洋軍的炮聲隆隆，瓦格納擔心晚上行動不安全，崇利明決定先在牛家村的大車店住下來，瘟狗嫌這里太簡陋，想住到農戶家里，崇利明擔心暴露目標。夜里，可顏辛煙癮犯了，他偷偷起床抽大煙，被瘟狗當場逮個正著，瘟狗恨他不爭氣，可顏辛追悔莫及，狠狠打自己耳光。

北洋軍到牛家村駐防，還派人把村長找出來清點村里的外來人員，崇利明見狀，立刻帶兄弟們離開大車店，他們剛想悄悄離開，就被北洋軍領頭的軍官發現，崇利明謊稱他們是生意人，但對方根本不信，雙方劍拔弩張拔槍相向，崇利明只好把行李箱都扔下，他們且戰且退，順利逃出牛家村。

崇利明一行四人逃至樹林，他們剛想休息一下，不料卻被護國軍的巡邏隊發現，崇利明認出是革命軍，堅持要見最高長官，阿易聞訊趕來，他認出崇利明等人，激動之情溢于言表。崇利明稱自己是來殺楊真的，阿易想親手殺了楊真為母親和語初報仇，崇利明覺得這里才是他的陣地，不讓他參加這次行動，阿易想起了慘死的語初，崇利明更是心如刀絞，阿易發誓要親手殺了楊真，崇利明苦苦規勸他不要忘了自己的責任，因為阿易走了一條他想走而走不成的路，崇利明希望阿易留在軍隊，阿易只好照辦。

崇利明一行四人假裝做藥材的商人來到納南城，順利通過守城官兵的檢查，他們一出現就被楊真手下的苗隊長人跟蹤，一直跟到德興旅店，崇利明到旅店和司三會合，司三激動萬分，可顏辛迫不及待想知道楊真的下落，司三就拿出了自己畫的地圖。