敖梅(劉威葳 飾)中槍身亡佐佐木(張帆 飾)氣絕身亡

松原的指揮所遭到蘇軍的攻擊，松原要求組織部隊立刻反擊，前來報告的人表示士兵們大部分都在拉爾療養，戰場上缺少指揮官，很難組織有效的沖鋒，松原命令休養的士兵們都趕緊撤回來，立刻到前線作戰。

蘇文(張子健 飾)被佐佐木帶到監獄里，此時卓雅和金智子(白慶琳 飾)被帶了出來，卓雅見到蘇文不停地叫著“爸爸”，蘇文想要上前，被特務們攔了下來，這時候佐佐木讓特務們放開蘇文，讓他盡情享受這難得與女兒在一起的時光。蘇文把自己在家里捏的他、敖梅還有卓雅三個人的泥像送給卓雅，卓雅看后十分喜歡。蘇文告訴卓雅，他、敖梅無論何時都會陪在她身邊的，佐佐木打斷了父女倆溫馨的時刻，要人把卓雅帶到刑場去。

佐佐木要帶蘇文奔赴刑場，讓蘇文親眼看到卓雅處死的場景，這時看到休養的士兵們匆匆調往前線，這讓佐佐木有些慌神，就在佐佐木和中村猜測情況時，蘇文告訴他們蘇軍已經發起總攻了，并表示自己就是小馬駒。佐佐木收到前方發來的電報，再次吐血，下令暫緩槍斃卓雅的行動，把卓雅和金智子再次關進了監獄關押。

佐佐木接到松原將軍的命令，要他調配后方力量到前線去作戰，佐佐木要中村帶上蘇文、金智子和卓雅，他要讓他們親眼看到奇跡。兵敗如山倒，轉眼之間，原本九萬人的日軍部隊此刻已經不到一萬人了，蘇文、金智子和卓雅三個人聽后都十分高興。佐佐木到了現在還是執迷不悟，認為大日本帝國一定會以多勝少。蘇文在一旁說的話激怒了佐佐木，佐佐木下令槍決蘇文，就在日軍要拉蘇文出去時，蘇文問佐佐木想不想知道他是怎么一敗涂地的，這讓佐佐木動了心，金智子又在一旁幫腔，佐佐木因此摒退了左右的人。

蘇文從一開始自己遭到蘇軍誣陷成為反革命開始時說起，并告訴佐佐木，正是他的陷害才讓自己有了來拉爾的理由，佐佐木悔不當初。蘇文把“尖刀行動”的具體內容告訴了佐佐木，指出能夠配合蘇軍完成這項任務的，只有他佐佐木，因為只有他相信的東西，松原將軍才會相信，而一旦松原相信了假情報，就會主動送上門來送死。佐佐木得知真相后，認為自己是聰明反被聰明誤。

蘇文繼續對佐佐木吐露著真相，告訴他當時炸毀的那些戰斗機里，其實只有一架戰斗機，其他的都是模型，這讓佐佐木氣憤不已。蘇文指出他許多時候都接近了真相，可因他的多疑，他一次次地自我否定，佐佐木表示自己一直都在堅持自己的判斷。蘇文認為這不過是佐佐木的借口，如果他真的懷疑，早就把自己給槍斃了，松原根本阻止不了，而且如果他真的堅持判斷，就不會派親生女兒芳子前往莫斯科求證。蘇文指責他們日本人的欲望太過于膨脹，這些話讓佐佐木無言以對。

佐佐木問金智子跟蘇文是不是真夫妻，金智子否定了這件事，佐佐木又問起敖梅，不理解蘇文為什么會跟敖梅相認，蘇文表示他不懂。蘇文問他如果換做是他他會怎么做，佐佐木回答帝國的利益高于一切，蘇文告訴他，自己跟敖梅那是結發夫妻，有義務保護她。佐佐木后悔沒能一開始就控制住敖梅，導致了今天這樣的惡果。蘇文接著向他表示純子曾經無意間說出了芳子的行蹤，從而讓蘇軍們確定了芳子是間諜的身份，佐佐木一時之間難以消化剛剛聽到的那些真相。

佐佐木認為蘇文等人是在侮辱他，要離開，卻因蘇文提及到虎子和國棟兩個人而再次坐了下來。蘇文把虎子和國棟的真實身份告訴了佐佐木，表示虎子用生命傳遞出了他們要用壯丁做活體實驗的情報，而國棟的真實名字是蘇武，他的弟弟，他同樣用生命傳遞出了芳子假冒卷子潛入莫斯科的情報。佐佐木對虎子和蘇武的行為表示了佩服，又問蘇文為什么說是自己把陳國春送上了斷頭臺。蘇文把他們是如何懷疑陳國春，如何證實陳國春是日本人的事情都說了出來，表示佐佐木才是真正殺死陳國春的人。

蘇文告訴佐佐木，自己做了一份詳細的說明，內容是如何利用芳子送假情報到日本人手中，而C局長老爹采納了他的這個建議，佐佐木聽到這里一副要找他算賬的樣子，被蘇文攔了下來，他指出佐佐木等人是利用芳子實施了美人計。佐佐木不得不對蘇文等人的行動與表演甘拜下風。

佐佐木要送蘇文去死，蘇文要他別急，表示兩個人得一起看看戰果，佐佐木依舊堅信日本人會取得最后的勝利。中村向佐佐木匯報戰況，盡管形式不容樂觀，可佐佐木跟中村兩人盲目自信，認定日本人會扭轉局面。蘇文諷刺他們，佐佐木再次下令槍斃蘇文。另一邊，率領日本士兵奮起反抗的松原將軍見大勢已去，表示絕對不能做俘虜，便帶著身邊僅剩的兩個人一起剖腹自盡。

佐佐木帶著蘇文、金智子和卓雅等人站在山頭上觀望戰局，蘇文看到敖梅等人帶著一群蘇軍和抗聯戰士向這邊走來，十分高興。佐佐木下令立即處決蘇文和卓雅，中村問他金智子該如何處置，佐佐木深情地看向金智子，告訴她她可以選擇生也可以選擇跟蘇文一起死，金智子明確表示自己要跟蘇文一起死，聽了她的話，佐佐木又一次吐血，命令手下執行槍決的命令。

蘇文看到了前來救援的蘇軍和抗聯戰士，他在山坡上用手指在空氣中敲擊了13下，這是佐佐木的習慣，一旦敲擊13下，就說明佐佐木想到了一條陰謀詭計，而看穿他動作的佐佐木提醒中村其中有詐，中村還是晚了一步，蘇文、金智子和卓雅成功脫逃，中村等人也遭到了蘇軍和抗聯戰士的攻擊，就在中村要射擊蘇文時，他被金智子搶先一步擊斃。

蘇文、敖梅和卓雅一家三口終于團聚，一旁的金智子也為他們高興，眾人都大喜過望，以致于忽略了還在山坡下的佐佐木，佐佐木趁機朝蘇文開槍，發現他的敖梅替蘇文擋住了子彈，這一槍正好打在了她的胸口上，敖梅當場死亡。傷心的蘇文帶著眾多的抗聯戰士與佐佐木正面交鋒，他帶著眾人一齊數了十三個數，佐佐木認為他們這是對自己極大的侮辱，氣得吐血身亡。

1939年9月8日8點，中蘇情報組織決定再次合作，指派蘇文跟金智子執行新的任務。