故露消息惠子泄密被坐實

三十七師押運新裝備途徑張家口火車站，梁天賜(于曉光 飾)打起了主意，羅致政(田峻丞 飾)阻攔不住馬上聯系李耀庭，李耀庭卻不在。

梁天賜帶人到了火車站，連蒙帶騙強行搬走了軍火。

得知梁天賜搶劫了軍火，惹惱了宋將軍，要給他個教訓，李耀庭命人立即把梁天賜帶到省府。

惠子在郭老先生那拿方開藥，準備送到日本領事館給爺爺捎回去。郭老先生提醒她考慮梁天賜的身份，要注意佐藤毅(趙錦燾 飾)周圍的人，小心說話。

梁天賜被帶到宋將軍處，他自知犯了重罪，甘愿承擔責任，這次剿匪遭到伏擊，傷亡慘重，他懇請宋將軍去一趟醫院，看看那里的傷員。區區一次剿匪造成如此大的傷亡，宋將軍罵他無能，梁天賜請他先去醫院一趟，回來后自己愿以死謝罪。

宋將軍隨梁天賜來到醫院，親眼看到并且親耳聽到勞役營戰士為裝備所累的事實，表示對梁天賜強搶軍火的事可以既往不咎，但裝備必須退回去，新裝備要用到一線戰場，希望梁天賜心懷全局，眼里不要只有張家口這一塊地方。

陶林警備團姜德福來電，陶林警備團重創張懷義并將其生擒，孫守信逃跑。梁天賜大喜，讓馬大彪(肖藝 飾)立即把張懷義押送回來。梁天賜問起內奸查的怎么樣了，羅致政沒有查出嫌疑人，梁天賜讓人把孫淑嫻叫來，剿匪的事是孫淑嫻通知的司令部。梁天賜和羅致政旁敲側擊問了孫淑嫻半天，也沒有發現可疑的地方。思來想去梁天賜又把目光放在惠子身上。

天佑到城里辦事，天佑媳婦順道來看望惠子，她關心的詢問惠子肚子有沒有動靜，惠子跟她說喝著郭老先生的藥，身體已經有起色了。

梁天賜想起那天看到惠子從日本大使館走出來，而剿匪的事情是在家里面定的。羅致政進來告訴他，經過調查張懷義更像是一個中間人，他背后的主使是日本人，所有的線索都指向同一個人，他們的教官武藤。梁天賜想不通，武藤，張懷義，惠子之間怎么會有聯系呢。

梁天賜安排紀堯派人監視惠子的一切行動和接觸的人，他很害怕一切懷疑是真的，可是惠子的疑點最大，紀堯希望所有的監視結果能證明老嬸兒的清白。

佐藤收到張懷義部被殲的消息，他馬上電令各地情報部門查找張懷義和孫守信的下落。

晚上吃飯時，當著惠子的面，天賜跟哥哥說起當年劫過他的那個的土匪，張懷義被陶林警備團捉了，明天下午就給他送過來。日本間諜獲得了這個信息。

惠子又到日本大使館送藥，尾嶼邀請她參加后天舉辦的察哈爾日本僑民懇談會，惠子本想拒絕，在尾嶼的堅持下同意了。

了解到惠子帶著東西去了日本大使館，梁天賜心情復雜。

張懷義知道松會館太多的內幕，又是察哈爾和熱河地區眾土匪的首領，佐藤毅建議營救他，武藤命令營救不成，務必殺人滅口。

佐藤毅的營救計劃失敗，梁天賜透露的是假消息，是用來試探惠子的。參加營救行動的日本間諜中了埋伏，唯一的活口小野負隅頑抗企圖槍殺許耀天(賈宗超 飾)被擊斃。

十年的患難之情，梁天賜怎么也不能相信惠子會背叛他，等待結果的梁天賜備受煎熬。許耀天沒能抓到活口，垂頭喪氣的回來了。梁天賜很生氣，唯一的線索斷了。日本人的這次行動證實消息再次外泄，惠子泄露情報被坐實，她怎么會是間諜呢?