孟古(石筱群 飾)對努爾哈赤(馬景濤 飾)已有好感，兩人終于找到話題，談論戰爭。努解開衣衫讓孟古看他的傷口，孟古觸摸著他的身體，努爾哈赤把孟古當成東哥。孟古流出了傷心的淚。努爾哈赤起兵，準備去攻打圖倫城。尼堪外蘭得知后派那齊婭(金巧巧 飾)向李成梁借救兵，李成梁聲稱不干涉女真內部沖突。那齊婭勸父親去找李如柏，他可以保證尼堪外蘭的安全，尼堪外蘭拒絕，他要那齊婭離開，那齊婭不肯，她要與父親生死與共。東哥和興尼婭來建州看望孟古，受到侍衛的阻攔，佟佳氏認出她們，示意東哥進來。東哥見到病中的孟古，問努爾哈赤是否對她好，孟古強裝笑顏，卻流出了眼淚。東哥從哈達齊那里了解孟古已經愛上努爾哈赤，但努爾哈赤卻依然對自己念念不忘，夜晚姐妹倆同床而臥訴說心事。尼堪外蘭與努爾哈赤激烈地交戰，亂箭射死了尼堪外蘭的侍衛，舒爾哈齊(趙鴻飛 飾)卻放走了狼狽不堪的尼堪外蘭。努爾哈赤表明只要那齊婭說服李成梁放了自己的兒子，就可以饒尼堪外蘭不死。那齊婭提醒李成梁，尼堪外蘭這只死老虎對努爾哈赤這只活老虎還有牽制作用，李成梁覺得有道理。努爾哈赤來見李成梁，李讓他和尼堪外蘭同飲，努爾哈赤和尼堪外蘭相互僵持。李成梁帶來褚英，告訴努爾哈赤只要尼堪外蘭活著，褚英就沒事。努爾哈赤將褚英踢開對李成梁說：讓我殺死尼堪外蘭，我的兒子任你處置。褚英哭著離開。那齊婭希望努爾哈赤放過自己的父親。努爾哈赤要求她讓李成梁放了褚英，就不殺尼堪外蘭。努爾哈赤只給那齊婭十天時間，十天過后就把尼堪外蘭殺死。那齊婭威脅說，努如果這樣做，李成梁會翻臉，努爾哈赤并不怕，他知道尼堪外蘭也是李成梁憎恨的人。尼堪外蘭憤怒中要只身一人去打建州營地，他要李如柏殺死褚英，造成李成梁和努爾哈赤的沖突。李如柏也認為那齊婭與舒爾哈齊有私情，李如柏準備殺褚英，那齊婭用劍威脅李如柏放過褚英。結果那齊婭無意中傷了李如柏.