薩姆向所有認識的獵人發了通告，可還是沒有杰克的消息。卡西迪奧擔心杰克遭遇了不幸，懷疑杰克是被天使劫持去了天堂，因此他決定自己一個人去找天使查看。迪恩和薩姆留下來查案，發生三樁兇殺案，相隔幾百英里，手法相同，被害人在被割喉前都被殘酷折磨過。死者的身份都是巫師，看起來兇手是想要得到什么東西。阿斯摩太獲悉迪恩和薩姆也沒有杰克的消息，現下也在慌亂地尋找杰克。米迦勒讓凱文從路西法的脖子上取了能量，希望以此來打開一扇門，結果路西法通過這扇門來到了現實世界。迪恩和薩姆調查巫師被殺一案，在監控錄像里看見一名叫凱奇的男子。薩姆和迪恩均難以置信，因為凱奇當初可是被他們的媽媽一槍爆頭了。女巫師丹妮艾拉找到迪恩和薩姆，并將他們帶到她躲避獵人德爾安全屋。丹妮艾拉給迪恩和薩姆看她脖子上被連環殺手折磨的傷口，薩姆拿出凱奇的照片，丹妮艾拉確認凱奇就是那個連環殺手。深夜，凱奇在安全屋欲襲擊丹妮艾拉時，被早有準備的迪恩和薩姆逮了個正著。阿斯摩太抓了狂奔旅店的店員，向店員打聽關于杰克和迪恩、薩姆的消息，然后殘忍地殺害了店員。凱奇稱他叫亞歷山大，是亞瑟的雙胞胎。亞瑟是他們家族的頭號人物，亞歷山大和亞瑟一起上了一家記錄者學校，只不過他逃跑了，開始殺怪，所以他也是獵人，而殺女巫只是無償服務。薩姆查到了亞歷山大的資料，跟亞歷山大說的是一樣的，但迪恩并不相信。卡西迪奧去見杜馬，杜馬稱杰克對他們天使很有用處，天使需要強大的力量，而杰克就有這股強大的力量。杰克會聽卡西迪奧的，杜馬要求卡西迪奧跟他一起走。卡西迪奧拒絕，與杜馬打斗。此時路西法出現，杜馬畏懼路西法，趕緊偷跑。路西法跟卡西迪奧說起米迦勒對他所做的事，因此需要卡西迪奧跟他一起拯救世界，卡西迪奧明確表示他必須跟迪恩和薩姆商量。迪恩接到拉塞爾探員的電話，獲悉阿斯摩太抓走了狂奔旅店的店員并且在找杰克的消息。卡西迪奧聯系迪恩，想要說出路西法在他身邊的消息，結果路西法卻掐斷了電話。迪恩覺得不對勁，薩姆提出追蹤卡西迪奧的手機，以此來查出卡西迪奧在什么地方。阿斯摩太來到路西法和卡西迪奧所在的地方，現在的路西法沒有能力，根本不是阿斯摩太的對手。其實亞歷山大就是亞瑟，那些檔案記錄只是扯淡。亞瑟脫離了英國記錄者低調行事，以免他們為逃離組織而殺了他。亞瑟作為傭兵可以掙得不少，所以得在地下行事，為賞識他才能的一些客人工作。羅威娜幾年前曾被英國記錄者抓住過，她把一個厲害的咒語縫進了她自己的身體里，可以讓她在被殺后自我復活。亞瑟跟羅威娜達成了交易，讓羅威娜也為他這樣做，以換取讓羅威娜逃脫。所以當初迪恩和薩姆丟掉亞瑟的尸體后，亞瑟又重新復活了。亞瑟扔下炸彈并困住迪恩和薩姆，然后逃跑了。阿斯摩太抓了路西法和卡西迪奧，路西法對他有用處，卡西迪奧則用來制衡迪恩和薩姆，而他現在還需要杰克。