毛澤東(侯京健 飾)心系妻兒準(zhǔn)備暴動(dòng)盧德銘(白恩 飾)被人懷疑計(jì)劃起事

南昌起義成功后，因?yàn)橹苓叺膰顸h實(shí)力很強(qiáng)大。中國共產(chǎn)黨的第一武裝隊(duì)伍開拔奔赴南昌以南以躲避國民黨軍隊(duì)的圍殺，周恩來(夏德俊 飾)和張國燾為他們送行。期間，周恩來又鼓勵(lì)了陳水庚這一新兵，并且為張國燾安排了退回湖南的安全路線。另一邊，汪精衛(wèi)在為共產(chǎn)黨放棄武漢進(jìn)攻其他地區(qū)而慶幸，同時(shí)又計(jì)劃與李宗仁合作，一起對(duì)付蔣介石。

中共湖南省委委員兼農(nóng)運(yùn)部部長彭公達(dá)深夜與毛澤東會(huì)面，兩人談起即將召開的湘南運(yùn)動(dòng)會(huì)議。此后，毛澤東拿出自己為妻兒準(zhǔn)備的禮物，拜托彭公達(dá)代為轉(zhuǎn)交，彭公達(dá)一口答應(yīng)，兩人相視而笑。

1927年8月7日，中共中央在漢口召開緊急會(huì)議，批判和糾正了陳獨(dú)秀右傾機(jī)會(huì)主義錯(cuò)誤，選出了新的臨時(shí)中央政治局，確定了土地革命和武裝斗爭的方針，決定發(fā)動(dòng)秋收起義。而那一天，毛澤東在會(huì)議上說明了武裝斗爭和翻身做主人的緊迫性，提出了槍桿子里面出政權(quán)的論斷。

二營警衛(wèi)團(tuán)連長史保亨帶人在山林中抓捕了平江農(nóng)軍隊(duì)長余賁民，并將其帶到了盧德銘的面前。盧德銘看到被抓者是自己的同志，在進(jìn)一步詢問之后確認(rèn)了彼此的身份，隨后約好在其他地方會(huì)合，好進(jìn)行下一步行動(dòng)。

史保亨聽說盧德銘將余賁民釋放，開始懷疑起盧德銘的身份。余灑度(高爽 飾)知道后嚴(yán)厲批評(píng)了他，史保亨看在余灑度是自己救命恩人的份上，耐心的聽取了他的勸說，將此事隱瞞下來。余灑度之后同盧德銘說起此事，勸他小心處事早作打算，盧德銘思索之后決定繼續(xù)用國民黨的身份行動(dòng)，暫時(shí)不暴露身份，而后又考慮起了如何打消別人的疑慮。

盧德銘軍隊(duì)在行軍途中遇到埋伏，他猜測是紅槍會(huì)的人攔住了他們，企圖謀財(cái)。盧德銘明白這些人都是按著江湖規(guī)矩行事的，于是放下武器孤身前去，結(jié)果看到的人是虎子。虎子不問青紅皂白與盧德銘打斗起來，盧德銘聽到虎子是農(nóng)會(huì)成員連忙對(duì)其表露了身份，虎子聽言停手。盧德銘將虎子收入了自己的軍隊(duì)，對(duì)虎子再三叮囑要冷靜謹(jǐn)慎處事，虎子被他說服，忍耐著穿起了國民黨的軍裝。

汪精衛(wèi)和李宗仁合作奪下了蔣介石的北伐革命權(quán)力。此時(shí)，汪精衛(wèi)正對(duì)此暗自得意。又開始籌謀起進(jìn)一步改變中國政局的計(jì)策。

毛澤東回到湖南傳達(dá)會(huì)議精神并領(lǐng)導(dǎo)秋收起義，一回去就前去板倉看望自己的妻兒。毛澤東裝作貨郎回到板倉，結(jié)果自己的兒子已經(jīng)不認(rèn)識(shí)自己了。毛澤東調(diào)侃著解釋了自己的身份，楊開慧(趙韓櫻子 飾)聽到外面有人叫爸爸，連忙出來查看，看到毛澤東之后心里竊喜。聽到毛澤東說他不久后又要走，楊開慧心里有些憋悶，便假意生氣逗弄毛澤東，看到毛澤東顯示出對(duì)妻兒的關(guān)注后，楊開慧這才釋懷。

楊開慧為毛澤東找來了一些平民做調(diào)查，毛澤東通過詢問平民對(duì)國民黨和共產(chǎn)黨的態(tài)度，明確了農(nóng)民對(duì)國民黨的恐懼和他們真正的需要。毛澤東提出要把土地分給農(nóng)民，農(nóng)民卻不敢接受，毛澤東打聽之后明白要把地主老財(cái)和挨戶團(tuán)的勢力壓制，才能讓農(nóng)民安心。后來的幾天，毛澤東與妻兒相處的很是融洽，并決定把她們帶回長沙，留在自己的身邊。

盧德銘堅(jiān)持自己的事兒自己干，這讓虎子有些茫然。虎子看到余灑度身邊有勤務(wù)兵在服侍他，認(rèn)定他不是共產(chǎn)黨，盧德銘聽后為余灑度說起了好話。此時(shí)，史保亨在隱蔽處偷聽兩人的對(duì)話，對(duì)盧德銘和虎子的身份更加懷疑，并下定決心要擒住虎子逼出兩人的秘密。

警衛(wèi)團(tuán)軍人鐘文璋向盧德銘說明了警衛(wèi)團(tuán)現(xiàn)在面臨的局勢，盧德銘為自己被困在敵軍陣營之中，無法找到合適的機(jī)會(huì)與共產(chǎn)黨會(huì)和而發(fā)愁。在思慮之后，盧德銘讓鐘文璋先行離開，而后委婉的斥責(zé)了余灑度讓人服侍自己的惡習(xí)，余灑度聽得慚愧答應(yīng)改正，兩人又對(duì)軍中事務(wù)進(jìn)行了商討。

毛澤東去板倉搞調(diào)查尚未回長沙，這讓在長沙開會(huì)的眾人焦急不已。共產(chǎn)國際的代表馬也爾對(duì)此很不滿，在毛澤東未到席的情況下就召開了會(huì)議，這讓在會(huì)人士有些尷尬，但也只能開會(huì)。毛澤東帶領(lǐng)妻兒回到長沙，還沒安頓好就趕到會(huì)場，向眾人致歉后立即參會(huì)，開始了對(duì)湖南秋收暴動(dòng)的探討。

會(huì)議上，大部分人認(rèn)為暴動(dòng)應(yīng)由長沙發(fā)起，再向周圍擴(kuò)散。毛澤東卻認(rèn)為光靠農(nóng)民從被敵人嚴(yán)密布控的長沙開始暴動(dòng)是不切實(shí)際的，必須要有軍事力量的支持，且不應(yīng)在長沙開始。