傾城被明夏(張哲瀚 飾)所傷姚廣利得到龍脈

姚廣利告訴明夏，聶傾城(李一桐 飾)就是萬妖之王，要想給段紹謙(戴向宇 飾)報仇就必須把聶傾城引出來，聶傾城喜歡明夏，只要明夏愿意做誘餌，聶傾城肯定會上當。明夏本來還有些猶豫，姚廣利直接一掌打暈了他，并把明夏在自己手里的消息傳遞給傾城，叫傾城拿龍珠來換。

為了救明夏，傾城不顧小萍(南笙 飾)的勸阻帶著龍珠與姚廣利見面。在交出龍珠之前傾城與姚廣利約定，以后人妖和諧相處，互不相爭，姚廣利雖表面上答應，一拿到龍珠卻變了臉，立刻下令將傾城捉住。一般的捉妖學校學員根本不是傾城的對手，她輕而易舉地就占了上風，正當她準備對姚廣利下手時，本來在昏迷當中的明夏醒了過來并打傷了她。明夏痛斥傾城殺人無數，而傾城也不敢相信自己所愛的人竟然會如此誤會自己，兩人互相廝殺起來。傾城掐住明夏的脖子，可她卻怎么也下不去手，明夏趁她疏忽的時候一掌把她推開，還打算置她于死地，幸虧花月濃(陳紫函 飾)及時出現將傾城救走。

姚光利拿著龍珠匆匆忙忙回到捉妖學校，他剛想帶著龍珠離開就被傅興邦(洪堯 飾)攔下。傅興邦也想拿到龍珠，姚廣利被逼無奈只能把龍珠交給了他，哪知傅興邦剛拿到龍珠就渾身灼燒起來，最終化為一灘清水。姚廣利不是等閑之輩，他早就知道傅興邦會搶龍珠，真正的龍珠早就被他藏了起來。

慈禧太后臨死前曾叮囑溥儀的母親瑾太妃(張馨予 飾)，要想保住大清的龍脈就必須找到龍珠。姚廣利是瑾太妃的表哥，在瑾太妃進宮之前與她情投意合，他創辦捉妖學校就是為了幫瑾太妃找到龍珠，重造大清王朝。

姚廣利得到龍珠后立刻把它帶給了瑾太妃，在瑾太妃的囑咐下，姚廣利把龍珠安回了龍脈。龍珠剛入龍脈，龍脈周圍突然山崩地裂，姚廣利被碎石砸傷身亡，龍珠也突然飛出了龍脈，消失無蹤。瑾太妃這才醒悟過來，大清氣數已盡，早已無復辟的可能了。

龍珠又飛回到花房，花月濃責備傾城太過感情用事，為了愛情竟然不顧自己的性命。花月濃給傾城講起龍珠的來歷，妖族祖先本來生活在另一個星球，三百年前為了研究別的星球是否有相似的生命，妖族祖先開著一艘飛船在長白山的天池附近發生了損壞，那時候正好是明末清初時期，天下大亂。妖族祖先一走出長白山就受到了人類的襲擊，只有一個叫應龍(宋威龍 飾)的祖先活了下來，其他妖都被打死，后又化為小孩分散在世界上的各個角落。龍珠是飛船上的一個部件，只要將它安回飛船，里面的各種東西就能使用，但是飛船損壞的太厲害，再也不能啟動，應龍也因為與人類的一戰身受重傷。后來，起義軍領袖努爾哈赤(黃景瑜 飾)和東哥(吳佳怡 飾)在飛船附近救下重傷的應龍。