大家最終死而復生艾達獲得黑暗力量

神盾局檢測到了實驗室的異能，邁克和梅帶領特工隊前去接應菲爾和菲茲，結果到了實驗室之后，羅比、菲爾和菲茲消失得無影無蹤，其他特工找到了伊萊，伊萊用意念殺死了特工。但是在爆炸發(fā)生的時候，羅比、菲茲、菲爾只是被改變形態(tài)，并沒有死亡，他們墜入了黑暗空間，他們能看見大家，大家卻看不見他們，他們跟著梅和邁克回到了和風號。

在監(jiān)控中，大家都看到了伊萊的所作所為，局長正要批判伊萊的殘忍行徑，黛西注意到加布不可思議的神情，她及時阻止了局長，覺得在神盾局一切都有可能發(fā)生，大家不能僅憑監(jiān)控便斷定伊萊的善惡，實際上黛西是為了照顧加布的情緒。黛西建議神盾局不要再做無謂的犧牲，應該讓西蒙斯先研究實驗室，或許菲爾和菲茲還有一線生機，局長最終被說服了。

局長派給西蒙斯的神秘任務是研究一個正在轉化的異人，這個人正是納迪爾參議員的哥哥，但是他變成繭狀已經七個月了，還未完成轉化。菲茲跟蹤局長得知納迪爾拒絕交出西蒙斯。不等菲茲細聽，羅比感到渾身發(fā)冷，菲茲只好先幫助羅比。

另外一邊，菲爾跟著梅，可是無論他怎么努力，梅都感覺不到他的存在，梅為了救他們，決定打開黑暗之書，邁克堅決不同意，遠處傳來羅比痛不欲生的慘叫，菲爾只好去幫助羅比。

局長過來找邁克，邁克調查發(fā)現陳和曾經伊萊在同一所監(jiān)獄服刑，或許從華人黑幫入手，能找到伊萊的線索，局長不同意邁克孤身冒險，命令邁克先回基地安葬犧牲的特工，調查監(jiān)獄的事情從長計議。

加布對哥哥和舅舅的事情不能釋懷，黛西正在開導他。羅比痛不欲生，因為惡靈騎士抗拒墜入地獄，可是羅比突然感到身上的惡靈騎士離開了，一旁的邁克突然堅決離隊，原來惡靈騎士附到了邁克的身上，黛西和羅比立刻跟上了邁克。

黛西在追蹤過程中，發(fā)現邁克的車可以自愈，她猜到邁克變成了惡靈騎士，他們跟蹤邁克到達修車場后，邁克已經化身惡靈騎士問出了伊萊的下落，他正要殺了黛西，羅比努力阻止了惡靈騎士，條件是幫助惡靈騎士復仇。

博士帶著艾達去幫助神盾局，梅拿出了黑暗之書，博士看了一眼后，就堅決地拒絕了，菲爾和菲茲也在旁邊，菲爾不愿意打開黑暗之書，菲茲鼓勵艾達看書，艾達聽到了菲茲的聲音，打開了黑暗之書，菲爾才知道艾達是機器人，菲爾和菲茲看不到書上的內容，艾達卻能看到代碼，艾達根據書上的內容建造了一個跨緯度大門，菲爾和菲茲終于回到了現實中。

西蒙斯正在研究異人繭，她檢測到對方緊張的心跳后，決定脫下防護服和對方坦誠相見，果然，對方的心跳慢了下來，繭慢慢裂開，西蒙斯看到對方的臉后，被人從后方蒙住帶走。

菲茲正要找局長問清楚，西蒙斯回來了，兩個人激動相擁。隨后羅比也回到現實中，但是這次惡靈騎士帶著強烈的恨意。

博士很開心艾達的成功，但是他沒有注意到艾達正在根據黑暗之書建造大腦。