東華救了費長房，臨走留下一句“石牛留血淚，慈母吐鮮紅。”觀天臺上，李、鐘二仙彼此逗鬧，被東華上仙看見。東華斥責他們，并罰弟子鐘離跪地思過。蟠桃園內，牡丹仙子正在專心致志地看著凡人對盂蘭佳節的祈愿，以至于東華喊她也沒聽到。二仙的話題轉到了天地有一劫的事情上，東華說李、鐘二仙已成，另四仙也已投胎，最后二仙尚未轉世，偏偏還有一仙要遭受“千年情劫”。此時，水中出現了東華的影子，被牡丹仙子看到。東華速速離去，袖中紅葉飄落。牡丹仙子發現紅葉上乃凡間宮人思春的題詩，牡丹仙子對東華有了別樣的感情。何仙姑聽張果老說今天又有人來相親，故意言語粗魯行為大大咧咧，沒想到來人竟是費長房。此時，街上敲鑼打鼓，藍采和打著快板，說唐僧取經回來了[距東華上仙救了被惡蛟欺負的牡丹仙子已是514年了]，又說喝了符水的那個孩子中邪死了，費長房一怒之下沖到青牛觀找那個“道士”。藍采和好玩，將仙姑的胭脂涂在了石牛上，石牛好象在流血淚。穿山甲在煮千年何首烏，看見了躲避不及的老人參精和小人參精，遂追了過去。張果老尋香而至，吃了半鍋何首烏，被穿山甲發現，穿山甲回頭來追張果老，誰知張的毛驢把剩下的半鍋也吃了個精光。穿山甲又折返去追毛驢，結果張國老倒騎著毛驢飛升上天，成了八仙之中第三位歸位的神仙。（靈珠：蘭色）費長房成親之日，藍、何均去恭賀。忽然狂風大作，一道光過處，長房母親從里屋彈出跌落在地，口吐鮮血，應了東華當日所說“石牛留血淚，慈母吐鮮紅。”青牛抓了長房母親，要長房痛苦一輩子。藍、何兩人去請張幫忙，張告知此乃費之劫數，七七四十九天之后其母自然沒事。何詢問解救之方法，張告知見廟就進見佛就拜或許會有轉機。何、藍二人照張所說行事。藍問何是否對費有情，何說男女之間也有朋友之義。后兩人去到玄女廟，藍貪睡之際何卻虔心叩拜，得到了九天玄女所賜的“玄女劍”，九天玄女亦成為何仙姑的師傅。藍采和抱怨大圣不顯靈，孫悟空卻突然出現，告知藍乃當年赤腳大仙轉世，對自己有一腳之恩，會幫藍盡快成仙。天庭上，牡丹仙子確信在蟠桃園水池內看見的影子就是東華上仙。孫悟空上天問牡丹仙子借蟠桃以助采和迅速成仙，牡丹仙子不肯，王母現身，亦表明不能相贈。孫悟空遂指責牡丹仙子思凡，卻被王母訓斥，無趣離開。仙姑以幫穿山甲尋找千年何首烏為條件，要穿山甲和她一起去救費長房。不料，穿山甲一見青牛便口稱大哥，兩妖乃是故友。穿山甲求青牛放了仙姑，青牛答應給一柱香的時間讓仙姑逃跑，卻猛吹點燃的香。孫悟空變成東華上仙的模樣，約牡丹仙子下凡。他要牡丹仙子稱其為東華哥，并問牡丹仙子要了一支花釵作為“定情信物”，后被牡丹仙子發現，追逐而去。仙姑被青牛抓到，東華上仙趕來，打斗中，青牛用太上老君的金剛鐲子打傷仙姑。東華救了仙姑。涼亭之中，追逐孫悟空而來的牡丹仙子見到東華上仙，以為還是孫悟空變化的，憤怒地要“猴子”把花釵還給她，坦言是對東華動了情，是喜歡東華，一時激動，紗袖中掉落出那片紅葉，東華直承葉子是他的。孫悟空現身，對東華說花釵是牡丹仙子要交給你的，連心都給你了。孫悟空大笑著離開，說“牡丹思春了”。牡丹追問東華，紅葉是否刻意留下？東華否認。牡丹不相信東華對自己一點情也沒有，說愿意貶為凡人，只求能跟東華廝守。東華斥責她，說她身為仙人言語輕佻，等制服青牛后，要向王母娘娘稟告。（此段東華迷、牡丹迷均可大飽眼福）