張學良(文章 飾)帶領三四軍團退守到灤縣，按規矩逢大喪四十九日不理發，但是為了不讓楊宇霆(余皚磊 飾)起疑，他忍痛讓徐副官給他剪掉了由父母所賜的頭發。張宗昌來電索要奉天以東地盤，張學良命令楊宇霆在張宗昌部圖謀不軌時繳了他們的械。

胡蘭春問楊宇霆，張學良有無談論大帥的事，楊宇霆認為他是小孩心性故作從容不迫，自己大人不記小人過。

皇姑屯事件后并沒有出現日本人期望的沖突事件，日軍沒有借口出兵，他們不希望仇人之子繼續掌控東三剩張學良安排好各項事務，令衛隊營護送自己回奉天。楊宇霆自信若是張學良想保住三四軍團就必須交給自己帶，張學良如他所愿，讓他帶領三四軍團移駐山海關。

去奉天的專列沿路都遇上日本人打聽張學良的消息，幸虧他們早有防備，化裝成從前線下來還未修整的傷兵有驚無險的過了關。經過皇姑屯，張學良扒在窗戶上，想象著爆炸的場面熱淚盈眶，待回到家看見 張作霖(李雪健 飾)的遺像，他才能痛痛快快的哭一場，才能大聲的叫著“爸，六子回來了”。奉天省長和臧總參謀長起草了一份以大帥的名義頒布的由張學良接手奉天軍務的手令，張學良卻無心關注，那些隱藏在爭吵疏離的濃烈感情此時得到最洶涌的釋放。

張學良告訴 于鳳至(宋佳 飾)，自己真成了無父無母的孤兒了，自己一個人呆在房里就在想著若是接手東北會有怎樣的局面，他想到了種種有關政治、經濟、外交的事，要是接手得先做到合格才行。于鳳至說若是張作霖還在定是有說有笑，任用賢能人才總會打開局面的。張學良拉住于鳳至的手像個孩子一樣哭泣，但他還是答應面見各位長輩商量有關事宜。

張學良接手了奉天軍務， 菊池武夫(矢野浩二 飾)告訴日本關東軍司令官，他還不是東北最高行政長官，日本人還有與另外的人接洽的機會，比如楊宇霆，比如德高望重的張作相。張作相的家門口站滿了求見拜訪的人卻都被張廷樞好言勸走了，張作相告訴兒子，張作霖之后缺的是真正能治國的眾望所歸的大腦。

張學良決定即日發喪，推舉張作相為東三省保安總司令。楊宇霆請示回奉天吊唁，張學良告訴徐副官，楊宇霆盡忠盡孝的地方是山海關，通知軍團參謀長盯住楊宇霆，不允許出現任何紕漏。張學良告訴于鳳至，這里是東三省的風暴中心，形形色色的人都會來吊唁，江湖就是人情世故，這是張作霖經常說的。

張作相不接電話，在于鳳至的提醒下，張學良特地穿上軍服親自到他家商討發喪事宜和人事安排，但這些張作相都不愿談，卻說起自己夢見張作霖拉搶射擊的俠氣豪情。