春喜就在冼登奎的慈善堂上班，老謝讓她給慈善堂的那些人送些吃的，春喜走進(jìn)來后，鄭朝山(黃志忠 飾)一下就認(rèn)出，她是御香園的小東西，他故意抓住她，將當(dāng)年他化妝去御香園街頭時，嚇唬春喜的情景重現(xiàn)，想讓她回憶起當(dāng)時的情景，把消息傳遞出去。春喜果然認(rèn)出了鄭朝山是特務(wù)，匆匆忙忙的離開了，把這個消息告訴齊拉拉(李添諾 飾)。

　　潛伏在各城區(qū)的特務(wù)負(fù)責(zé)人到齊，他們都戴著口罩，彼此都保持著戒心，魏檣主持會議，告訴他們之所以將他們喚醒，是因為有一個重要的使命，讓他們動用他們手里的潛伏人員，共同完成這項使命，說著他把自己的制定的作戰(zhàn)計劃拿出來，讓他們都看了一下。

　　講了簡單幾句話以后，魏檣(張秋歌 飾)就要宣布解散。為了拖延時間，鄭朝山突然站起來也要講兩句，魏檣提醒他不要說的太久，鄭朝山想把魏檣留住，魏檣卻借去廁所為名離開。

　　段飛鵬(國永振 飾)在外面站崗，突然發(fā)現(xiàn)大隊警察開車過來，他趕忙逃走了，魏檣見情況下好，也悄然離去。警察將慈善堂包圍，到會的特務(wù)被一網(wǎng)打盡，沈登奎也被抓住了。

　　鄭朝陽(張譯 飾)審訊沈登奎，沈登奎承認(rèn)，上次鄭朝山出城，是他告的密，他是一個混蛋，可冼怡(譚曉凡 飾)是個好孩子，他希望鄭朝山能將她救出來。

　　羅局長將全市公安都集合起來，按照名單，對特務(wù)進(jìn)行了一次大清洗，潛伏在北平的特務(wù)紛紛落網(wǎng)。并對黑幫涉及的地下賭場和煙管，也進(jìn)行了大清掃，這些污垢幾乎在一夜間唄一掃而空。

　　楊鳳剛躲在草叢中被發(fā)現(xiàn)，被抓以后，他交代候鳥才是他真正的主人，但候鳥是誰他也不知道。鄭朝陽和多門(高亮 飾)等人研究冼怡失蹤的事。兩個工人把她綁走，卻沒有人攔著，白領(lǐng)感覺這里面肯定有內(nèi)鬼，得知老謝失蹤了，他認(rèn)為冼怡的失蹤，一定和老謝有關(guān)系。

　　慈善堂歸政府接管了，聽說紡織廠要招女工，春喜要去應(yīng)聘，讓齊拉拉陪她去，還讓她把他的玻璃球給她，要讓他一輩子都陪著她。他們正說話的時候，御春園的胖子突然衣衫襤褸地挪過來，找他們要吃，并把謝汕(易照博 飾)的消息告訴了他，謝汕就是老謝的名字。

　　謝汕已為段飛鵬偽造好證件，他把他的黑幫弟兄聚集起來，讓他們以后解散，共產(chǎn)黨的天下以后就沒有黑幫了。齊拉拉帶眼睛等人來抓謝汕，發(fā)現(xiàn)他們?nèi)硕鄤荼姡x汕正準(zhǔn)備去見段飛鵬，于是就讓眼睛通去知鄭朝陽，由他負(fù)責(zé)跟蹤。

　　段飛鵬押著冼怡上了謝汕的車，準(zhǔn)備用假證件出城。齊拉拉躲在后備箱里，扔出腰帶做信號，汽車出城后，謝汕找機(jī)會想干掉段飛鵬，卻被段飛鵬搶先下手打死。

　　段飛鵬帶著冼怡，想利用沈登奎的關(guān)系網(wǎng)逃走，齊拉拉突然出現(xiàn)向用槍頂住段飛鵬的腦袋，讓冼怡逃走。段飛鵬乘齊拉拉不備把他打傷，繼續(xù)追冼怡，齊拉開槍打傷段飛鵬，并拼命纏住他，齊拉拉將段飛鵬殺死后，也身中數(shù)刀傷重而亡。

　　羅勇(黃品沅 飾)通知郝平川(張雋溢 飾)接替鄭朝陽的職務(wù)，安排鄭朝陽去上海公安局工作。鄭朝山找到魏檣的藏身地點，魏檣承認(rèn)殺死了秦招娣(薛佳凝 飾)，他不想坐牢，想讓鄭朝山殺了他，鄭朝山卻把他交給警察。

　　魏檣被捕，對候鳥的情況三緘其口，鄭朝陽分析候鳥的能量絕對不止這些，前段時間抓出來的冷棋從社會地位上看并不高，還沒有桃園行動組的能量大，于是決定智誘候鳥。