秋山君(張峻寧 飾)看到突然出現在自己眼前的徐有容(古力娜扎 飾)，既激動又意外，想到她或許是因自己而來魔族，便讓秋山君再度燃起新的希望，但是徐有容接下來的話，卻讓秋山君跌落云端。原來在徐有容的心中，依舊最愛陳長生(鹿晗 飾)啊，而自己不過只是她的師兄。徐有容試圖勸說秋山君不要與南客(姚笛 飾)成親，但是二人之間的談話沒有持續太久，因為突然出現的魔族巡邏兵，徐有容只得先行離開。

秋山君與南客的婚禮如期舉行，因為徐有容的突然出現，秋山君對于這場婚禮可謂是更加的不情不愿，反倒是南客心中充滿期待。徐有容看著終于出面的南客，突然拔劍刺向對方，因為強行提長修為的緣故，南客竟然真的被徐有容所傷，但是魔族人員眾多，他們很快形成合圍之勢，一方面保護南客另外一方面阻止徐有容。

看著進入從圣境的徐有容，南客心中是非常震驚的，她沒有想到短短時間內，徐有容在功力上竟然已經超過自己。同樣震驚的還有秋山君，他以為徐有容刺殺南客是為了阻止自己與她成親，心中既激動又著急，特別是看到她竟強行提升修為，更讓他感到著急。

秋山君在去找徐有容的路上，遇到一個突然出現的魔族巡邏兵，他擔心因此泄露徐有容的藏身之處，便和對方動起手來。不想對方居然是陳長生假扮，雖然秋山君不喜歡陳長生，但此時救徐有容才是最重要的，所以他并沒有為難陳長生，反倒帶著他一起去找徐有容。

有了陳長生的幫助，徐有容的氣色已不似剛才那般蒼白，但是此地并不適合解毒，所以三人決定另找一處安全的地方然后再解毒，但是南客卻帶著的人卻將準備離開的三個人團團圍住，秋山君趕忙拔劍攔住南客的手下，讓陳長生帶徐有容離開。只是對方人多勢眾，秋山君已然分身無力，眼看陳長生和徐有容就要被抓，朱砂突然從玉佩中出現，以龍息攔下魔族之人，成功救走陳長生和徐有容。

秋山君看著脫險的二人，終于放下心來，但是南客卻感到深深的傷害。看著秋山君一副愿意一力承擔的表情，她就覺得既氣又恨，原來哪怕有魔種在身，秋山君最愛的依舊還是徐有容。這樣的發現，令南客無比心痛，她毫不猶豫將劍刺入秋山君的身體，卻依舊沒有決心將其殺死，這才是最令她痛苦的，但是她再也不想面對一個心中只有別的女人的秋山君，這一劍就當作是他們二人之間恩斷義絕的見證吧。

黑袍(李超 飾)終于從昏迷之中醒來，第一件事就是讓南客下令，所有的魔族將士馬上向人族發動進攻。另一邊的陳長生也帶著徐有容回到神都，刺殺不成反弄得一身傷，徐有容的心中多少是有些愧疚的，但是陳長生并未因此責怪她的莽撞。

魔族的大舉進攻，令得神都之內的氣氛驟然變得緊張，唐三十六(曾舜晞 飾)和軒轅破(高瀚宇 飾)都主動要求加入戰爭，就連已經恢復好身體的茍寒食(馮荔軍 飾)，都直接奔向邊境，打算與魔族之人決一死戰。