歐陽云朵(羅海瓊 飾)與衛先生分別，回到家中將上級安排的任務說了一遍，林楚峰(沙溢 飾)聽完歐陽云朵的話，隔天回到德國大使館，此時館主克勞斯正在打電話，打完電話之后他與林楚峰走出了辦公室，林楚峰佯裝與克勞斯一同走出去，待克勞斯走遠了，他又立即返回來，走進辦公室拉開克勞斯的辦公桌抽屜，開始查看抽屜里的機秘文件。　　正當林楚峰埋頭查看文件，一名德國女性工作人員走了進來，女同事一見林楚峰在館主的抽屜里查看東西，立即警慎的詢問林楚峰在干什么，林楚峰見狀急中生智，將女同事拉到抽屜旁邊，展現抽屜里面的金條，同時透露自己與克勞斯做生意賺了大錢，說完話又將一些支票送給女同事，女同事得到了好處信以為真，隨同林楚峰離開了館主辦公室。　　林楚峰回到家中向歐陽云朵透露自己在大使館查到的信息，一名名叫大島的日本人即將回國，此人帶有一份機秘文件資料，歐陽云朵聞言立即提議讓落雁去竊取機秘資料。　　落雁奉命獨自一人來到大島下榻的酒店偷取資料，此時竹下(李竹 飾)君帶領一幫手下人來圍堵落雁，卻被落雁借助地形逃走，事后他回到日本總部把事情說了一遍，小野(艾東 飾)聽完之后透露大島僅是將少量機秘文件放于身邊，幸好共產黨盜走的僅是一小部份資料，此時一旁的美智子(銀雪 飾)認為是林楚峰泄露了大島回中國的機秘信息，因為林楚峰是德國工作人員。　　歐陽云朵得到文件之后從中發現了永野的相片，永野的立場跟小野不一至，他非常希望國家與蘇聯戰斗，正是因為這樣，他被小野綁架，事后小野找到林楚峰，透露自己早就知道德國館主克勞斯與小野等人密謀暗殺日本天皇的事情，隨后要求林楚峰向克勞斯傳話，以此改變克勞斯的計劃，不料林楚峰根本不同意。　　川島跟永野也是好朋友，得知永野被綁架，他找到林楚峰，叮囑林楚峰保護大島，待林楚峰一走，竹下君帶人來捉拿川島，川島不甘就范當場自殺。　　林楚峰找到克勞斯，透露大島擁有研發原子彈的資料，克勞斯聞言叮囑林楚峰與島聯結，以此獲取對方的機秘信息。　　衛先生再次與歐陽云朵會面，叮囑歐陽云朵調查一下日本人與德國人合作的情況。