宋鴻儒(王玉璋 飾)和我軍區確定的起義策略是秘而不宣，先將隊伍以調動為名拉出城外，擺脫整七軍控制以后再宣布起義。宋鴻儒密調旅長以上心腹開會，商議乘著整七軍膽怯避戰，急于換防到城內之機，把隊伍調到外線。但消息很快泄露，整七軍不但取消了換防，而且緊急調動演習，封閉了宋鴻儒兩個獨立師的出路。

自己內部有奸細，宋鴻儒心急不已。正好 宋萍萍(呂佳容 飾)頻繁帶 陸江波(劉鈞 飾)出席派對，陸江波以局勢緊迫，趙城將淪陷為名，幫助宋萍萍抓緊辦理轉移資產，很快查出了軍情局在銀行的秘密賬戶，馬上利用關系秘密監控。在一個酒宴中，有兩人挽著過來與陸江波碰杯，正是宋鴻儒的心腹、副師長劉琦和那美艷舞女，介紹是其女友。陸江波擺出相見恨晚的樣子。聊及戰事，發覺那美艷女子竟見識不凡。酒到酣處，陸江波裝醉，劉琦見時機成熟，湊近說和既然陸兄和萍萍這般關系，都不是外人，想和陸老板一起做筆大生意。陸江波當下應諾。此時楚明凡(修慶 飾)露出獰笑，原來這正是個局。

次日，劉琦登門拜訪，稱通過關系，手里有一批軍火，也聯系好了買家，想利用陸老板的資金和鐵路運輸渠道運出，牟取暴利，希望陸老板合作。陸江波很認真地與其商討個中細節，出貨方式，需要顧慮之處，儼然一副真正做事情的樣子，劉琦耐心與其一一商討，當下達成共識，陸江波欣喜之下還開了瓶紅酒，與之相慶。

劉琦走后，陸江波派揚子跟蹤上去，得知他又去了趙城旅社，密見住在該旅社的兩個神秘人物，于是對其嚴密監視，發現這兩個客人形跡可疑。