在張雄的幫助下，寧五原(羅晉 飾)和季曉楠順利的翻越圍墻進入了警察廳。季曉楠告訴值班的小丁她回來是為了取前男友發給她的電報，讓小丁為自己保密。支走了小丁，兩人找到一小時前接收的電報研究起來。寧五原對蘇明遠(趙立新 飾)的作戰指揮風格非常熟悉，根據電報中出現的上半段口令，寧五原很快猜出了下半段口令。他立即把情報傳遞給了根據地，林醫生決定帶著隊伍假扮軍統人員截獲藥品。

蘇明遠派特務在下午3點鐘之前密切監視寧五原的舉動，寧五原知道如果藥品被劫蘇明遠一定會懷疑他，為了保護自己，他給美國中情局天津站諜報人員勞倫斯打了一個電話。

軍統局的車輛搖搖晃晃開進了八路軍的埋伏圈，林醫生帶著手下劫持了車輛，并讓手下全部換上了軍統的服裝。警察廳的車迎面駛來，張一刀(周曉濱 飾)負責這次藥品的押送。對過暗號后，狡猾的張一刀要親自把藥品押送到重慶去，林醫生同意了，但要求張一刀坐到他們的車上去。車輛進入山道引起了張一刀的懷疑，他打傷了八路軍跳車逃走了，林醫生成功地繳獲了藥品。聯絡站打電話把這一喜訊告訴了寧五原，寧五原興奮極了。

李秋成(曾虹暢 飾)又來糾纏寧雅芝(鄭亦桐 飾)，單純的寧雅芝差點向李秋成吐出實情，索陽(馬可 飾)及時趕到阻止了她。索陽沒有通行證不能出城為寧五原辦事，辦通行證是老馬的業務，老馬經不住寧五原的一番軟磨硬泡，終于答應給寧五原辦一張通行證。

蘇明遠得知藥品被劫非常震怒，他派手下強行把寧五原帶到小池洋行，這個洋行表面上看起來是日本人的銀行，但第一大股東卻是軍統局，這里才是軍統局天津站的總部。蘇明遠向寧五原攤了牌。他敬佩寧五原下手比自己快，寧五原佯裝不知。蘇明遠說世界上了解他的作戰指揮風格的人只有兩個，一個是戴笠局長另一個就是寧五原。他讓寧五原幫自己除掉天津的共產黨，軍統局天津站未來站長的位置仍然是寧五原的。