鮑滿春(陳潔 飾)為了救劉子剛(孫瑋 飾)，心生一計，趕緊讓羅小虎(楊佳音 飾)去安排。

鮑滿忠正和巡捕討論日本人用新型炸彈炸毀復興社倉庫之事，忽然接到羅小虎電話。羅小虎假裝日本人威脅說巡捕房內裝有炸彈，十分鐘后會爆炸。鮑滿忠急忙命令巡捕房的人員緊急撤離。又將劉子剛從牢房內押出，退至街上等待炸彈排除。羅小虎帶人趁亂救走了劉子剛。劉子剛與鮑滿春匯合后，趕往復興社查探唐余錦(羅晉 飾)的下落。

老姚告訴劉子剛，已查到唐余錦被關在日特會社，但是當下是非常時期，稍有不慎就會給日本人開戰的借口，讓劉子剛小心行事。鮑滿忠帶巡捕搜至復興社，老姚拖住鮑滿忠，掩護劉子剛等人從后門離開。

鮑滿忠沒有找到劉子剛，打電話告訴劉兆霖(李鐵軍 飾)，劉兆霖讓鮑滿忠一定要找到劉子剛。鮑滿忠讓他放心。

劉子妍(苗圃 飾)看到劉兆霖面色不佳，關切詢問。劉兆霖讓她不用擔心。劉子妍說昨晚想起唐余錦曾經送花給她。劉兆霖謊稱劉子妍不喜歡唐余錦，他倆經常吵架。

岡本病情加重。東山讓日特去把唐余錦帶過來。唐余錦診斷岡本龍一得了敗血癥，建議東山隆盛將其送回日本治療。東山隆盛吩咐手下安排晚上回日本的輪船，又派人將唐余錦帶至江邊處決。

唐余錦被日特帶離日特會社，坐車前往江邊。

石野藤(葉新宇 飾)和岡倉英崎得知岡本龍一因敗血癥被送走，又聽說將要處決唐余錦，均感蹊蹺，疑惑唐余錦為何治不好敗血癥。心生疑慮的兩人立刻開車去江邊。

劉子剛、鮑滿春帶著鮑家幫眾，打算蒙面硬闖日特會社，救出唐余錦。復興社的王美鳳(遲立靜 飾)電話告知東山隆盛，劉子剛等要營救唐余錦，原來她已叛變。

東山隆盛命日特設下圈套等待劉子剛等人。地下黨丁偉漢(阮志強 飾)及小顧裝成日特，混入日據點，正遇上劉子剛、鮑滿春等人中了埋伏，被日特包圍。地下黨從后方殺到，替劉子剛等人解了圍后，分頭撤退。

眾人逃出會社后匯合，從一名日特口中得知，唐余錦不在據點，已被帶到外頭處決了。眾人大驚。

此時唐余錦已被帶至江邊處決，隨后傳來一聲槍響……

日特會社，東山隆盛對于鮑家幫敢于明目張膽與他們作對，十分氣憤，命手下去把鮑家幫的香堂給端了，又讓美津鳳子護送岡本龍一回日本。東山發現石野藤和岡倉不在，命人去找。

岡倉英崎和石野藤來到江邊，發現負責處決的日特暈倒在地上，脖頸上也有銀針。兩人依據現場痕跡，推斷出唐余錦竟然已完全康復，都震驚不已。

此時，唐余錦已趕回桐封唐診所，告訴驚訝不已的阿寶(戰菁一 飾)立刻離開診所，去藕雅齋等他。然后他回到房間，取出黑羿的服裝。

黑羿又回來了。

路上，美津鳳子護送岡本去碼頭，被扮成黑羿的唐余錦攔截。美津鳳子拿著手槍要為姐姐美津秀子(張慧 飾)報仇，被唐余錦打暈。唐余錦從岡本龍一的身上拿出了火神計劃的文件，匆匆離去。

阿寶剛離開桐封唐，岡倉和石野藤就帶人闖入。石野藤發現了唐余錦留下的人體穴位圖，岡倉英崎發現了一盒毫針。兩人知道被唐余錦騙了，黑羿已經重生，而且變得更加強大，都期待能夠再次與之交手。

阿寶來到藕雅齋，見劉子剛、鮑滿春也在。阿寶說起唐余錦完全恢復的事，劉子剛和鮑滿春又驚又喜。此時化身黑羿的唐余錦也來了，還帶來了火神計劃的文件。眾人驚訝萬分。

唐余錦說起他與岡倉英崎的世仇，以及假扮黑羿并隱瞞眾人的緣由，并告訴劉子剛、鮑滿春，他受傷后得到丁偉漢的幫助，給了他中醫針灸的書籍和筆記。唐余錦通過研究中醫針灸學，慢慢地治愈了身上的傷。至于跳舞、打麻將，也不過唐余錦是為了恢復身體所做的運動，注射嗎啡只是為了騙過日特，其實針管里裝的不過是生理鹽水，玩蛇只是為了萃取蛇毒治療。

劉子剛想起當時復興社門口一名被針扎暈的日特。唐余錦說出那名日特就是他用針扎暈的，當時他與丁偉漢商議，準備暗中協助復興社。至于當日在復興社內扎傷岡本龍一，是他認為通過正常渠道已無法問出火神計劃，只得兵行險招，設計混入日特據點。在日特據點內，他又故意給岡本龍一注射過量藥物，扎暈東山隆盛以盜取火神計劃文件，同時偽造現場，讓日特以為盜取文件的人已經離去，最后故意說只能讓岡本回日本治療，讓日特處決他，然后才能借機逃走，趕去攔截岡本龍一并取回火神計劃文件。

眾人聽完唐余錦的敘述，又是驚訝又是佩服。唐余錦說此行還有一個目的，就是盜取日軍控制心神藥物的解藥，以救治劉子妍，此時解藥也已到手。這時小顧拿著翻譯出的火神計劃內容走入，告訴大家火神計劃是日軍利用新型炸彈引爆上海幾處重要地點，阻止國軍進駐，并引發大混亂。眾人大驚。羅小虎跑來通知日特進攻鮑家幫。