20世紀40年代，寧夏，中衛縣城。

雖然是抗戰時期，可是日本軍隊卻沒有到過中衛，縣城民風淳樸，在縣長馬守田(劉文治 飾)的治理下，百姓倒也能安居樂業。守田是北伐時期就入黨的老國民黨員，為人忠厚，愛民如子，最看不得魚肉百姓，欺負鄉民的勾當。偏偏新來的警察局長歐陽青據說是省政府馬主席的親信，一到任沒多久，他就以剿漢奸之名抓了好多人，又大搞刑訊逼供之事，鬧得個小小中衛縣城烏煙瘴氣，縣長明知歐陽青名義上抓漢奸，實則對付，他十分不滿，又不好發作。

這一天，中衛來了兩個特殊的人物。他們不約而同掉進了歐陽青設計的陷阱里，被關進了警察局的大牢。

這兩個人，一個是縣長的親生女兒馬友蘭(湯嬿 飾)，另一個是縣長的干兒子，出走多年的莽漢子童三泉(丁海峰 飾)。馬友蘭一直在重慶上大學，這回回到家鄉，在醫院做了一名醫生。而童三泉這些年去了哪里，做了什么勾當，沒人知曉。

其實，馬友蘭和童三泉，都跟歐陽青一樣，各自身懷特殊使命。他們的命運，在沙坡頭這個地方糾纏到了一起。