長江邊上搭起彩棚，樂聲四起，朱元璋(胡軍 飾)親率文武百官來到碼頭迎接劉伯溫(鄭曉寧 飾)等人。朱元璋對李善長(陳長海 飾)說，當初立“罪己碑”并不是為收買人心，確是自己真心懺悔。自從殺了蘇坦妹，已經心灰意冷，生怕四賢反目成仇去輔佐自己的對手。這時只見一披紅掛綠的大船順風而來，劉伯溫、宋濂、章溢、胡深四賢已到。朱元璋以大禮迎接。說自己濫殺斯文，得罪天下讀書人，承蒙先生們不棄，故而無地自容。劉伯溫說：是平章大人立的“罪己碑”救了你自己。劉伯溫嘲笑朱元璋的“禮賢館”三字，朱元璋假裝沒有聽見，馮國勝說劉伯溫如此討厭，你還用他嗎？朱元璋回答：那得看他有沒有真本事了！朱元璋問劉伯溫：陳友瓊、張士誠、方國珍幾股勢力，先除掉哪個為上？劉伯溫說：張士誠表面看弱，卻是投靠元朝，不管真假，他有狐假虎威之勢；陳友瓊占地廣大，野心勃勃，此敵不除是大害，拔去大釘子，小釘子就比較好拔去了，要有拔大釘子的氣魄，在二敵有聯合跡象前下手。朱元璋想先除軟再除硬，所以下不了決心。不出劉伯溫所言，陳友瓊趁朱元璋東征，抄后路占了朱元璋的安慶、廬州，還和張士誠接成了同盟，因為有陳友瓊撐腰，張士誠也開始反攻。朱元璋請求劉伯溫卜卦，劉伯溫卜卦指出：卦是好卦，說明以誠信得天下，要朱元璋把卦當著將領的面說出去，以振奮人心。采納劉伯溫的計謀后，朱元璋重拳出擊，準備攻打陳友瓊，這看上去擔三分險，卻注定了朱元璋的爭霸地位。郭寧蓮懷孕之后早產，孩子胎死腹中，朱元璋百般安慰，郭寧蓮表示還要和朱元璋南征北戰，朱元璋和郭寧蓮談起劉伯溫，認為他足智多謀。實為難得。劉伯溫告知朱元璋，陳友瓊手下有一悍將叫趙普勝，只可智取，不可強攻。劉伯溫探得趙普勝跟前有個謀士，叫鄒林，此君貪得無厭，每晚必去安慶城外姘頭家里澌混，可重金收買后離間趙普勝和陳友瓊之間的關系，朱元璋大喜。藍玉思念郭惠，夜間裝成黑衣人來到郭惠窗前，被朱元璋發現，連忙跑掉，朱元璋心知肚明，但沒有聲張。朱元璋見過藍玉，要藍玉去捉拿鄒林，同時顯出很關心藍玉婚事的樣子，說藍玉姐夫常遇春已托他為媒，見藍玉沒有說話，朱元璋故意說夜間一人飛檐走壁，很像藍玉，如若下次再來，就沒有這么便宜了。正在這時，隔壁一陣慘叫聲傳來，象是有人被皮鞭抽打，朱元璋忙問其故，藍玉說，是安慶城外一姓達財主，與陳友瓊勾結，開北城門，使我們痛失安慶，現在將他全家抓住，拷打審結，準備全部殺掉。達姓財主被藍玉抓獲后，其小女達蘭來見陳友瓊，哀求陳友瓊救她全家，陳友瓊被達蘭美貌吸引，于是不顧眾將勸阻，親自上陣將達蘭全家救出，達蘭很是感謝，要獻身陳友瓊，陳友瓊于是納達蘭為妾。夜間，陳友瓊暗中與達蘭嬉戲，說達蘭為其第二塊寶，第一寶則是那個用和氏之璧刻成的玉璽。藍玉趁鄒林去城外姘頭家時，將他五花大綁來見朱元璋，朱元璋看見鄒林被綁，親自下殿為其松綁，斥責藍玉怠慢將軍，打二十軍杖。鄒林莫名其妙。朱元璋叫人抬來四口沉甸甸箱子的白銀，并四個美女送給鄒林。鄒林感激淋漓，說跟隨陳友瓊這么些年還沒有得到如此的厚待。決心為朱元璋出力。朱元璋要求鄒林除掉趙普勝，鄒林滿口答應。鄒林見過陳友瓊，說趙普勝說過，陳友瓊想害徐壽輝，天理不容，不仁不義，陳友瓊大怒，鄒林趁火打鐵，說趙普勝原來投靠朱元璋后歸降陳友瓊，現在朱元璋給他銀子并許愿封王，他又要賣主求榮，這次潛山兵敗，就是他和朱元璋有約在先。并拿出趙普勝與朱元璋的密信，交于陳友瓊。陳友瓊聽信讒言，果然殺害了趙普勝，同時也將鄒林殺掉，趙普勝在被殺時大罵鄒林是離間小人，同時痛心疾首，說陳友瓊如此偏狹，成不了大業，死期不遠。朱元璋一箭雙雕，正中下懷，這時，陳友瓊已知朱元璋下令讓徐達(鄂布斯·勇林 飾)從池州出發乘機攻打他的從陽水賽，劉伯溫設計讓徐達做出攻取從陽的樣子，暗中派常遇春、藍玉率本部人馬馳援池州，一半守城，一半埋伏九華山，等陳友瓊一到，里外夾擊，陳友瓊必敗無疑。