孫巨(高鈞賢 飾)代表百里寒(李超 飾)前往青丘拜訪青丘國王，接待他的人是宗伯。孫巨知道青丘國王與兒子赤羽(張翰 飾)不和，提出與青丘結盟一起攻打九黎。只要青丘國王愿意與東靈結盟，百里寒定然會幫青丘國王殺掉赤羽。

在上官錦(關智斌 飾)的勸說下，石父同意石佩佩(吳磊 飾)離家遠行成就大業(yè)，石佩佩早就渴望闖蕩江湖，出發(fā)之前，他與親人們告別。他的奶奶還有其它親屬依依不舍送別他，叮囑他好好保重身體，吃好穿好，不能餓了自己，石家上下都把石佩佩視為寶貝，如今石佩佩即將遠行，眾人皆是心情失落。

阿芝(鴻利 飾)對赤羽一往情深，一心想殺掉蘇茉(娜扎 飾)。深夜，阿芝蒙上面紗打算暗殺蘇茉。赤羽及時出手阻攔阿芝。阿芝始終理解不了赤羽處處維護蘇茉，她向赤羽表達愛慕之情，不顧一切摟住赤羽。

蘇茉出現(xiàn)在遠處，看著阿芝摟抱赤羽的情景，一時之間心亂如麻。赤羽顯然對阿芝無感，硬生生扳開了阿芳的手掌，與阿芝保持一定的距離。

蘇茉打算帶石佩佩到酒樓進食，她專程上門尋找赤羽，欲讓赤羽一起隨行。赤羽出門辦事不在家，上官錦走了過來，弄清蘇茉想叫上赤羽一起進食，他的臉上的神色變得不太自然，與蘇茉開起了玩笑，認為蘇茉非常關心赤羽。

由于赤羽不在家，蘇茉與上官錦以及石佩佩出門找了一家酒樓，叫上好酒好菜。蘇茉在進食過程中忽然暈死過去趴在桌上再無動靜。上官錦吃了一驚，正想查看蘇茉的狀況，忽感一陣暈眩襲來，兩眼一黑跟著昏死過去。石佩佩見上官錦與蘇茉昏倒，還以為兩人在演戲，店小二從一旁走了出來，一臉好奇注視沒有被迷暈的石佩佩。石佩佩弄清酒中確實有迷藥，一臉自豪向店小二解釋自己從小服食各種毒藥，已是百毒不侵。

孫巨還逗留在青丘，要求青丘國王派兵攻打九黎，青丘國王一心想除掉兒子赤羽，要求孫巨先去追殺赤羽。孫巨只是一個使者，份量還不夠重，青丘國王不可一世提出與百里寒面談，孫巨見青丘國王不識抬舉，忽然出手施法襲擊青丘國王。青丘國王猝不及防，被孫巨手中發(fā)出來的大量閃光纏住頭部，孫巨面目猙獰一臉得意，欲取青丘國王的性命奪其臉皮。