陳默人(于榮光 飾)決定送周淑慧(黃曼 飾)去租界，日本人雖然已經是南京城的霸權者，但租界的地盤依然非常安全。再加上陳默人有從事醫療工作的外國朋友住在租界，周淑慧去了租界之后可以接受更好的治療，說不定之前診治她的醫生是誤診，其實她也有可能還能恢復行走能力。租界跟被日本人占領的城區相比，如同天堂和地獄。周淑慧可以在租界重操舊業開舞廳，陳默人愿意出錢支助周淑慧創業，周淑慧謝絕了陳默人的好意，日本人搜查她的歌舞廳一無所獲，她多年以來積攢下來的財產都在。

　　周淑慧放心不下林語慧(董潔 飾)，勸說林語慧隨她一起去租界，林語慧還要照顧被日本人強暴意志消沉的陳麗君(小劉佳 飾)，陳家禍事不斷，陳默人被各種煩心事困擾，林語慧留在陳家還有一個重要的作用，高伯已經遇害，到時高金榜(韓棟 飾)回來了定然遷怒到陳默人身上，林語慧將起到關鍵性的作用，高林兩人的矛盾是否能化解就靠她了。

　　遠在北平的高金榜踏上了一條抗日鋤奸的道路，他從一個文質彬彬的大學生蛻變成一個殺人不眨眼的軍統特工，凡是他盯上的目標，從來沒有失過手。

　　軍統局抗日鋤奸是好事，不過，死在軍統局手里的不一定全是漢奸，也有可能出現誤殺的情況。一名疑似漢奸的唐姓官員死在了軍統局手里，這名官員與陳默人是故交，陳默人得知友人忽遭不測，心急如焚決定去重慶一趟，與上級聯系。

　　野村陰魂不散在陳默人出門的時候再次登門造訪，不厭其煩勸說陳默人加入中日維持會。陳默人急著出門，沒有心思搭理野村。再次表明誓死不做漢奸的立場。野村不打算強迫陳默人做漢奸，他意味深長提醒陳默人不能加入反日陣營，以后只能在南京城轉悠。

　　陳默人聽出了野村話中包含的殺意，只好打消去重慶的念頭。重慶方面派人秘密送了電報來陳家。陳默人得到電報之后欣喜若狂向林語慧報喜，如今他把林語慧當成心腹，任何重要的事情都跟林語慧分享，有了電報機，他足不出戶就能與上級保持聯系。

　　馬父在國家存亡之際選擇投靠汪偽政府，陳默人拒絕與馬父同流合污，堅持站到以蔣介石為首的反日陣營。兩人道不同不相為謀，可苦了正在戀愛的陳沛文(劉禹 飾)和馬鳳儀(丁子玲 飾)。陳默人對漢奸走狗深惡痛絕，向住在陳家多日的馬鳳儀下了逐客令。