長山意圖統治烏孫，引來一些將士不滿，解憂(張歆藝 飾)與翁歸(袁弘 飾)一行人趁機現身，拆穿了長山的底細。長山曾經指使太后下藥毒害細君公主，處心積慮阻止大漢與烏孫聯姻。解憂嫁入烏孫之后，長山故伎重演，指使太后用相同的手段下毒傷害解憂，致其未能保住剛剛孕育的孩子。太后對長山言聽計從，皆因當年身為匈奴王的胡父與太后交換條件，扶持太后的兒子軍須靡(袁文康 飾)稱帝，暗中控制了太后。長山為了隱瞞自己的身份，逼死了太后。

長山雖然掌握了王權，但面對翁歸一行人的指責，難免惶恐不安，為了扭轉敗局，長山狗急跳墻持刀抵住翁歸的脖子，喝令眾人切莫輕舉妄動。

翁歸的性命掌握在長山手中，只要長山手臂稍微一動，翁歸將會性命不保。緊急關頭，阿伊臘趕了過來，一臉悲痛勸說長山棄刀投降，長山痛恨翁歸婚后冷落阿伊臘，揮刀就想殺害翁歸。

阿伊臘在千鈞一發之推開了翁歸，險些死在長山手中，長山持刀與翁歸交手，阿伊臘忽然撲到翁歸面前，擋住了長山刺過來的刀。長山眼睜睜看著妹妹阿伊臘中刀死在地上，悲痛欲絕棄刀投降。

烏孫回到軍須靡手中，太醫為軍須靡診治身體，軍須靡體內的毒性太強，已經回天無力，太醫推算軍須靡最多能活三個月，最少能活十天左右。

解憂因軍須靡時日不多而悲痛，軍須靡坦然面對不幸的命運，從身上拿出一塊玉佩，交到翁歸手中，托咐翁歸繼任烏孫王位。

經歷了一次政變風波，軍須靡已經不信任胡姑(張一鸞 飾)，不愿意再讓兒子泥繼承王位。雖然兒子是親生的，日后難免被母親胡姑調教，將烏孫納入到匈奴版圖內。因此由翁歸稱帝方是上上之眩

胡父處心積慮安插長山在烏孫任職，偷雞不成還蝕了一把米。胡父氣急敗壞調派大軍直奔烏孫都城，企圖與烏孫來一場正面決斗。烏孫大兵壓境，即將迎來一場血戰，解憂一行人視死如歸，靜待匈奴大軍攻城。