當巫馬(趙文卓 飾)遇上成為了乞丐的劉全后，他不禁追問山越有關劉全曾提及的‘神技營’及自己的身世。山越終向巫馬透露他的身世，更說出有關其父巫直的英雄事跡；而山越亦將劉全接回道觀居住。另一方面，京城舉辦武術切磋大會，泰北等人討論應由哪位門生代表出戰。　　避走到上海的子規，只懂借醉澆愁。但當她被旅店追房租時，卻發現失去錢包；與店主理論時更受傷昏倒，不想惹事的店主便將她搬出店外。早上，段曉星(林峰 飾)與同學玩耍時，竟發現草叢中有一女子；他將這女子送到醫院，經醫生診斷后，說該女子除了不能言語外亦發現她失憶。曉星原來是泰北的獨生子，但自出外留學后便多年沒回京城；但他竟收到了父親病重的消息，雖明知是假消息，但他決定回京與家人重聚。在醫院中的子規不欲到品流復雜的收容所，逃了出來的她竟又遇上曉星；曉星亦決定帶她回京城。　　回到武館后，各人除對曉星熱烈歡迎，卻亦奇怪為何他帶了一個女子回來。泰北見兒子歸來，竟主動與曉星交手；得悉兒子武功沒有生疏，才接受兒子的獻茶。另一方面，山越為了讓巫馬的功夫更上一層，竟要他穿上特制衣服練功。