宋光(孫之鴻 飾)在下班回家路上遇到幾個日本兵在逮捕并調戲中國女學生，并且看到日本兵當街開槍射殺女學生，心中憤慨而又無奈。

陳得道(田雷 飾)和馮茂才吃飯時提到了被捕的董掌柜，他急于在日本人面前邀功，卻沒想到抓到了共產黨，卻得不到有用的情報。馮茂才告訴陳得道共產黨即將派人接替董掌柜，下個月就會派新的聯絡人來南京。

馮茂才指望著新的聯絡人一到就可以戳破夏雨竹(楊子姍 飾)的身份，沒想到陳得道卻說夏雨竹不重要，他準備將計就計，借新聯絡人之手將一份假情報傳遞回根據地。將八路軍引入日本人的包圍圈，這樣就可以將八路軍一股殲滅。馮茂才擔心自己會暴露身份，陳得道向他保證，事成之后會在日本人面前給他美言，幫他提拔。馮茂才大喜過望，連連道謝。

陳得道喝完酒匆匆離開，馮茂才也隨即離開。回家的路上，馮茂才一直感覺身后有人在跟蹤著自己，但是卻始終沒有發現跟蹤自己的人，這讓他既狐疑又擔心，就鉆進了路邊的小巷，想要抄近道回家。沒想到剛走出兩步，一把匕首九深的插入了他的小腹之中。原來要殺馮茂才的正是顧霜菊(毛林林 飾)，但馮茂才極力掙扎，刺傷了顧霜菊后拼命逃跑。

這時候剛好有一批偽警察聽到呼救聲趕了過來，顧霜菊只得倉皇離開。顧霜菊回到家包扎了傷口，并纏上了繃帶，就在這時，陳得道醉醺醺的回到家。他看到顧霜菊正在洗衣服便上前詢問，并且發現了地上的血跡。顧霜菊只得推諉，說是自己來了月事，把褲子弄臟了。陳得道輕信了她的話，吹著口哨離開了。

陳得道剛躺上床，急促的電話鈴聲就響起，他得到消息，馮茂才被人被人刺殺，重傷住院，他立刻去醫院探望。原來馮茂才只是被人刺破了肝臟，并沒有性命之憂。

夏雨竹在報紙上看到了一則尋人啟事，她立刻意識到，這是組織的秘密聯絡方式。她就借著去寺院上香拿回了情報。夏雨竹半夜起床收聽廣播，從廣播中她聽到了一篇勵志散文，她知道這篇文章的作者就是周部長。周部長對她鼓勵，讓夏雨竹精神為之一振。

醫院里，特務們根據馮茂才的描述開始描摹畫像。但是馮茂才的描述含糊不清，畫出來的人物頭像壓根就不準確，這使陳得道也找不到有用的線索。

夏雨竹帶著和平(韓昊霖 飾)到電影院看電影，肖君浩(陳曉 飾)提出自己開車送他們，卻被夏雨竹拒絕。

宋光開車上班的路上遭到了軍統特務的伏擊，在軍統特務的眼中，宋光已經是不折不扣的漢奸。司機下車查看時，四周的特務紛紛圍攏過來，朝著宋光開槍，宋光中彈受傷。就在此時，日本人聞訊趕來，軍統特務們落荒而逃。

顧霜菊去見孫天普(何涌生 飾)，卻遭到了孫天一番痛罵，原來被殺的不是胡有光，而是馮茂才。此時的胡有光已經到上海在76號中投靠了日本人。

王默作為共產黨的新的聯絡人來到南京。他讓電報員通過收音機向夏雨竹通知了接頭暗號，并約定夏雨竹第二天在接頭地點秘密接頭。

第二天，王默在房間中焦急的等待著夏雨竹的到來，夏雨竹來到接頭地點，卻發現房屋中空無一人。此時的王默正在對面房間中，悄悄的觀察著四周和夏雨竹，他這是在考驗夏雨竹。接頭時間已過，夏雨竹見到沒有人前來，就坐著黃包車離開了。

馮茂才從醫院歸來，陳得道將一份，清鄉行動的假情報交給了馮茂才，讓他以情報無法傳遞為由馬上去見新的聯絡人。

肖成碧(劉敏 飾)告訴宋光襲擊他的那幾個暴徒已經被抓到，立刻將會被槍決。宋光卻想息事寧人，想讓日本人不欲追究。他為自己的進退兩難的處境而感到深深的悲哀。

當晚，共產黨的電報員再次用電波通知夏雨竹前去接頭。同時，王默得到消息，共產黨的組織讓王默盡快聯絡馮茂才，以便將他手中的那份關于清鄉運動的情報傳遞回根據地。