大狐貍把小狐貍騙到山上一個茅屋里，小狐貍高高興興跑到屋里等大狐貍，結果大狐貍一來就把門鎖上，然后倒了油，放火燒小狐貍。小狐貍喊救命，說自己是研依，大狐貍不聽，以為是初玉騙他大狐貍走了一段路后，突然聽見研依身上的鈴鐺響，然后就跑回去救小狐貍(變身救的)。　　小狐貍被煙嗆暈了，大狐貍就抱起小狐貍跑到河邊去給她灌水。大狐貍救研依時把研依身上一塊玉還是什么的掉在茅屋里了，結果被尋來的大人他們看見了，然后她們就漫山遍野找初玉大狐貍給小狐貍喂水后小狐貍醒了，大狐貍就問她是不是真的是研依，小狐貍說是，然后大狐貍就相信了，然后她們唧唧歪歪說了好多，然后大人他們就追來了。大狐貍就帶著小狐貍跑，后來跑不贏了，大狐貍就叫小狐貍閉眼，然后變身，抱著小狐貍飛到樹上躲起來，躲過了大人們。這個時候小狐貍還是發現她娘也和他一樣了，所以就問了大狐貍小狐貍聽了一大堆話后估計又是說什么不會嫌棄他娘的話，2個人感動的抱在一起哭，突然小狐貍聽到初玉叫她的聲音，又是一陣折騰。　　小狐貍剛剛好，就被大人那伙人發現了.初玉她娘又是一陣歇斯底里的咆哮，然后就到晚上她家的院子里，大狐貍被捆，然后初玉她娘要處死她還是怎么滴，結果研依就求情，可能是說大狐貍救了她吧。然后大狐貍就被放了，大狐貍，研依，初玉娘三個在房里又爭執起來了。　　大狐貍說道研依一些事吧，然后初玉娘就很氣，但是也引起她的懷疑，她懷疑研依附身在初玉身上了。然后晚上偷偷跑到初玉房里找東西，終于把研依的鈴鐺找到了。　　第二天研依醒了就找鈴鐺，這個時候初玉娘進來就問他是不是找鈴鐺這些，而且不給她，還把她遺落在茅屋里德那個玉佩給她。研依沒有鈴鐺就很不對近，然后跑去找大狐貍她娘的懷疑有點確定了。初玉她娘就找來舞女來驅除研依，而大狐貍引出了初玉的靈魂。在這時那個道士出現，和那個醫生，她變身殺了他們，那個醫生不知怎么死而復活了。　　另一邊，研依聽著舞女的音樂，回憶起了大人殺她的時候，正巧打狐貍和大人也來了，初玉解開繩子，拿劍刺了大人，并露出了狐貍眼睛和牙齒。