洪劍波奉命先去義牒鎮送一批槍支彈藥，武裝新成立的義牒游擊隊，然后率獨立團圍困石樓城。閻錫山(周舟 飾)對蓬門慘敗怒發沖冠。蔣介石命張學良(羿坤 飾)和楊虎城出兵黃河西岸夾擊紅軍，張、楊遲遲不動埋怨蔣介石政府的對日不抵抗政策。楊靜安(王光輝 飾)欲幫助木村一郎做錢家那批藥材的買賣，發現木村不只為了經商，對收集情報更感興趣。在總部指揮下，紅一軍團部署關上戰役，十五軍團奉命牽制敵人配合作戰。棗花對高河娃心存念想卻又覺得自己不配，高河娃撫慰著棗花受傷的心靈，兩個人憧憬著天下太平后的幸福生活。義牒紅軍工作隊召開會議，奉命前來的洪劍波與當了紅軍醫院護士的春妮(王藝禪 飾)第一次相遇。工作隊和義牒蘇維埃政府召開公審大會斗爭牛世魁，百姓群情激憤控訴其罪行，胡耀邦(李陽 飾)宣布對反動惡霸牛世魁執行槍決。滿囤代替負傷的高河娃執行槍決任務。牛妻與家人夜里去收尸，卻意外發現牛世魁死里逃生。姜玉涵(陳潔 飾)又向父親提出參軍，姜開軒看到紅軍工作隊的作為，讀了玉涵抄來的毛主席《沁園春·雪》上闕，對女兒參加紅軍一事松了口。錢耀祖老兩口仍然憂心忡忡，惦記著困守石樓城內的錢繼武(丁軍 飾)和執意投紅的錢繼文的命運。姜開軒向女兒重提與錢繼武的婚事，姜玉涵由于政治隔閡仍然不允，父親知道女兒心儀錢繼文，叮囑女兒在未了斷之前不要和錢繼文“越軌”。姜玉涵終于高興地穿上了紅軍的軍裝。葉劍英(鄭仕明 飾)指揮部隊繼續圍困石樓，加緊在周邊擴紅姜宣傳。洪劍波陣前請纓，奉命來到城下向晉綏軍發起政治攻勢，喊出錢繼武訓話。錢繼武以“兩軍交戰不斬來使”為由制止警備隊長向城下開槍，向洪劍波提出以決斗方式了斷江西圍剿的一段生死怨仇，洪劍波答應雙方三天后在城下亮劍一決勝負。