巨龍在Camelot施虐，沒有人能制服他，Arthur為了救Guinevere被巨龍抓傷。Gaius說Balinor——世上存在著唯一活著的Dragonlord能馴服龍，于是Merlin和Arthur啟程去找Dragonlord。臨行前，Gaius告訴Merlin，Balinor就是他的父親。經過一番曲折，兩人找到了Balinor，Balinor與Merlin也父子相認，但在回Camelot的途中，眾人遭襲，Balinor為救Merlin犧牲，他告訴Merlin馴龍的技能是天生的，世代相傳。Merlin忍住悲痛，馴服了巨龍。巨龍答應Merlin離開Camelot，never forget his clemency。但他寓言他們的命運will cross again。