魯小魚以為烏蘭其其格(熊睿玲 飾)一行人離去了，放松防備，開啟了家里的電燈。烏蘭其其格見魯小忠家里亮電燈了，驚喜交加招呼黃師傅開門。魯小忠情急之下想帶妹妹魯小魚從后窗逃走，不料烏蘭其其格就在窗外，向魯小忠兄妹伸出了手。魯小忠對烏蘭其其格有好感，伸出雙手是在烏蘭其其格的拉拽下爬出窗外。

　　烏蘭其其格因為獲得魯小忠接納，歡天喜地收下了魯小忠收的骨頭玩具。魯小忠向烏蘭其其格表示，他無論如何也不離開上海。他已經認識回家的路了，就算被帶回孤兒院，他一樣可以帶領妹妹回家。烏蘭其其格安撫魯小忠，保證會讓魯小魚開口說話，魯小忠為了妹妹魯小魚，同意去內蒙古。

　　出發日子到來，孩子們在烏蘭其其格和溫都蘇等人安頓下踏下開往內蒙古的列車。黃師傅舍不得魯小忠兄妹兩人，站在站臺邊目送魯小忠和魯小魚乘坐的列車走遠，心里不是滋味，忍不住流下了眼淚。

　　黃小仙幾個孩子坐在一個車廂里面，魯小忠一路上保護妹妹魯小魚，黃小仙向烏蘭其其格要了一塊餅干，魯小忠數落畢若水(劉小鋒 飾)當叛徒，畢若水否認自己當初泄露了魯小忠兄妹倆人逃跑的事情，沒有拆穿是黃小仙告的狀。火車從魯小忠熟悉的家附近經過，魯小忠看著熟悉的家，心里百感交集。

　　火車到達內蒙古，孩子們蘇醒過來，魯小忠下車后看到了巴特爾和蒙古牧民們等在車外。孩子們跟隨牧民們乘坐汽車，來到了大草原。車隊直到天黑才來到向紅保育站。孩子們長途跋涉，早已睡著了。滿都拉(趙思源 飾)老師和保育員們趕緊出來抱孩子們進屋，魯小忠迷迷糊糊醒來，看到了哈圖(霍爾查 飾)飽經滄桑的臉龐，感覺心里踏實了很多。

　　畢若水因為長期營養不良需要輸血，到了內蒙古后就發燒了。滿都拉給畢若水獻血，畢若水蘇醒過來，得知獻血的人是滿都拉，心里感動萬分。孩子們吃了羊肉后紛紛拉肚子，蘇書記(盧勇 飾)吩咐嘎魯騎馬找桑杰喇嘛為孩子們治病，畢若水懷疑是羊肉有問題，但魯小忠吃了羊肉卻安然無恙，黃小仙吃的羊肉最多，拉肚子最嚴重。

　　晚上，魯小忠睡不著，又想帶妹妹魯小魚回上海了。烏蘭其其格來看望魯小忠在內的孩子們，魯小忠想知道妹妹魯小魚開口說話的日子，烏蘭其其格向魯小忠保證，認定魯小魚夏天就可以說話了。魯小忠暫時放棄了回上海的計劃，期盼夏天早日到來。

　　嘎魯想領養孩子，為了證明自己有能力照顧孩子，嘎魯牽來馬日拉家的牛充數。蘇書記狠狠批評了嘎魯一頓，提醒嘎魯下個月如果能實打實牽來牛，就可以領養孩子。

　　畢若水水土不服，到了內蒙古后身體不適，蘇書記得知畢若水盆血嚴重，趕緊叫來醫生查看畢若水的身體情況，醫生查出畢若水患有嚴重的過敏。